| 28.03.2012 16:50 |
Спрос на российские евробонды составил 25 млрд долл при запланированном к размещению объёме 7 млрд долл |
Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
По сообщению агентства Reuters, Россия закрыла книгу заявок на еврооблигации при спросе около 25 млрд долл в сравнении с запланированным к размещению объёмом 7 млрд долл.
На середину вторника спрос оценивался в 10 млрд долл, к вечеру показатель достиг 17 млрд долл.
Россия размещает еврооблигации тремя траншами, ориентируя инвесторов на доходность по пятилетним бумагам на уровне 230 б.п. премии к US Treasuries, по десятилетним - 240 б.п., по тридцатилетним – 250 б.п. Финальный прайсинг состоится позднее в среду.
Ожидается, что объём выпусков пятилетних и десятилетних бумаг составит по 2 млрд долл, а тридцатилетних - 3 млрд. Таким образом, Россия за одну сделку может выбрать весь лимит отведённых ей заимствований на внешних рынках в этом году - 7 млрд долл.
Организаторами размещения являются пять банков: ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas.
В настоящее время внешний государственный долг России составляет 35.8 млрд долл. Большая его часть приходится на еврооблигации. В 2011 году Россия разместила рублевые еврооблигации на 90 млрд руб., включая состоявшийся в феврале аукцион по размещению семилетних бондов на сумму 40 млрд руб. с доходностью 7.85% и майской доразмещение этого выпуска на сумму 50 млрд руб.