| 26.03.2012 17:40 |
"АИЖК" планирует разместить облигации серии А21 |
Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ("АИЖК") в первой неделе апреля планирует разместить облигации серии А21 объемом 15 млрд руб. по открытой подписке. Об этом сообщили в пресс-службе "Райффайзенбанка" - одного из организаторов выпуска.
Размещение будет осуществляться путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций серии А21 по фиксированной цене и ставке первого купона. Книга заявок предварительно будет открыта 2 апреля и закроется 3 апреля 2012 г. Ориентир по ставке купона составляет 8.70-8.80% годовых.
По облигациям предусмотрена выплата 32 квартальных купонов. Ценные бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 20% номинала будет погашено 15 февраля 2014 г., 2015 г., по 15% номинала - 15 февраля 2016, 2017, 2019 и 2020 гг. Кроме того по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения 35% номинала 15 февраля 2014 г и 25% номинала 15 февраля 2015 г.
Организаторами выпуска являются "Райффайзенбанк", "ВЭБ Капитал", "ВТБ Капитал". Агент по размещению - Ренессанс Брокер.