| 09.02.2012 15:14 |
Tele2 Russia разместила облигации на 7 млрд руб со ставкой первого купона 8,9% годовых |
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ОАО "Санкт-Петербург Телеком" ("дочка" сотового оператора Tele2 Russia) разместило облигации серии 04 и 05 общим объемом 7 миллиардов рублей со ставкой первого купона 8,9% годовых при изначально объявленных ориентирах 9,2-9,7% годовых, говорится в сообщении компании.
"Спрос на облигации существенно превысил предложение, что наглядно демонстрирует уверенность инвесторов и финансового сообщества в стабильности развития бизнеса Tele2", - заявил президент Tele2 Россия Дмитрий Страшнов, слова которого приводятся в сообщении.
Книга заявок была открыта с 11.00 мск 7 февраля до 18.00 мск 8 февраля. Техническое размещение запланировано на 13 февраля. По выпускам предусмотрена двухлетняя оферта и выплата полугодовых купонов. Данные выпуски полностью удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Поручительство по облигациям предоставят Tele2 Russia Holding и Tele2 Financial Services. Организаторами выпусков являются "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк.
Компания размещает облигации четвертой серии в количестве трех миллионов штук со сроком погашения через десять лет. Ценные бумаги размещаются по открытой подписке, государственный регистрационный номер 4-04-00740-D от 19 мая 2011 года. Выпуск пятой серии состоит из четырех миллионов облигаций со сроком погашения десять лет. Ценные бумаги размещаются по открытой подписке, государственный регистрационный номер 4-05-00740-D от 19 мая 2011 года.
У компании в обращении в настоящее время находятся три выпуска облигаций общим объемом 13 миллиардов рублей. К размещению готовятся, помимо облигаций серии 05, еще три выпуска обычных облигаций на 13 миллиардов рублей.
"Санкт-Петербург Телеком" в начале ноября 2011 года переносил на неопределенный срок размещение облигаций седьмой серии на 6 миллиардов рублей. Предполагаемая ставка первого купона тогда составляла 10,25-10,75% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 10,51-11,04% годовых.
Tele2 Russia - "дочка" шведского телекоммуникационного холдинга Tele2. Tele2 в настоящее время обслуживает около 33 миллионов абонентов в 11 странах, предлагая услуги мобильной и фиксированной телефонии, широкополосного доступа в интернет, кабельного телевидения. В России Tele2 Russia работает с 2003 года и сейчас контролирует 17 региональных операторов. Занимает четвертое место в стране среди сотовых операторов по числу абонентов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.