"ЕАБР" завершил размещение облигаций серии 01

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"ЕАБР" завершил размещение облигаций серии 01, объем размещения составил 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Сбор заявок проходил с 26 января по 2 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций находился в диапазоне 9.0-9.5% годовых, но затем был снижен до уровня 8.5-8.75% годовых. В ходе маркетинга была подана 71 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.35% до 9.25% годовых. Общий объем спроса по облигациям составил 20.423 млрд руб. По итогам book building процентная ставка 1-го купона определена в размере 8.5% годовых.

Выпуск имеет 28 квартальных купонов, номинал одной ценной бумаги - 1000 руб. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-8 купонов.

По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Организаторами выпуска выступают "Райффайзенбанк", "ВТБ Капитал", "ВЭБ Капитал", "РОН Инвест" и "Тройка Диалог".

Другие новости