| 12.11.2010 19:42 |
Спрос на облигации Русфинанс банка превысил предложение вдвое, составив 8,3 млрд руб |
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Спрос на два выпуска облигаций стопроцентной дочерней компании французской группы Societe Generale (SG) Русфинанс банка превысил предложение вдвое, составив 8,3 миллиарда рублей, говорится в совместном сообщении банка и организаторов выпусков.
В ходе маркетинга было подано 49 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне 7,70%-8,30% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Русфинанс банк принял решение об акцепте 33 заявок инвесторов.
"Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности - предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительское кредитование в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в пятницу, ставки первых купонов по выпускам облигаций серий 10 и 11 Русфинанс банка были определены на уровне 7,9% годовых, ранее банк снизил ориентир до 7,75-8,00% годовых с 8,0-8,5% годовых.
Инвесторам предложены выпуски пятилетних облигаций серий 10 и 11 общим объемом четыре миллиарда рублей. Бумаги размещаются по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ - каждый выпуск по два миллиона облигаций номиналом одна тысяча рублей. Государственные регистрационные номера выпусков: серия 10 - 41001792B, серия 11 - 41101792B от 5 августа 2010 года.
Размещение облигаций серии 10 запланировано на 16 ноября, серии 11 - на 17 ноября.
Организаторы размещения: ОАО АКБ "Росбанк", ЗАО ИК "Тройка Диалог".
В сентябре банк полностью разместил два выпуска облигаций серий 08 и 09, также общим объемом четыре миллиарда рублей.
ООО "Русфинанс банк" занимается автокредитованием, кредитованием в точках продаж, выпуском кредитных карт и предоставлением кредитов наличными. В конце октября прошлого года было объявлено, что российские банки группы Societe Generale готовятся запустить процесс объединения. Французская группа в России включает четыре банковских актива - Росбанк, банк "Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ), банк "Дельта-кредит" и Русфинанс банк. Их консолидация позволит французским инвесторам оптимизировать управление финансовыми активами, сократив издержки.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.