| 26.07.2010 13:30 |
Банк "ГЛОБЭКС" разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-2 объемом 5 млрд руб |
Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк «ГЛОБЭКС» полностью разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-2 объемом 5 млрд руб. и сроком обращения 3 года на фондовой бирже ММВБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
По результатам поступивших заявок ставка первого купона была установлена в размере 8.1 % годовых. Весь объем займа был полностью размещен банком. В заявках, поданных инвесторами во время публичного размещения, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 7.75% до 8.25% годовых.
«Мы считаем, что положительная реакция рынка является признанием надежности и финансовой устойчивости нашего банка, - прокомментировал размещение биржевых облигаций старший вице-президент банка «ГЛОБЭКС» А.Иванов. - Мы ценим доверие наших инвесторов».
Организатором выпуска выступил банк «ГЛОБЭКС», ведущим со-организатором - ОАО ИНВЕСТБАНК «ОТКРЫТИЕ», совместным организатором - ОАО «Альфа-банк».
Со-организаторы выпуска: "Совкомбанк", "РОНИН", "Росбанк", "ВБРР"; андеррайтеры: "Велес-Капитал", "Первобанк"; со-андеррайтеры: "МБРР", КБ "Держава", "Еврофинанс-Моснарбанк", "Ланта банк", КБ "Морской", ИК "БКС".
Количество размещенных документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-2 банка «ГЛОБЭКС» (идентификационный номер выпуска - 4В020201942В от 09 декабря 2009 г.) составляет 5 млн шт., номинальная стоимость – 1000 руб. каждая. Срок обращения – 3 г., длительность купонного периода – 6 месяцев. Структурой выпуска облигаций предусмотрена 1,5-годовая оферта по цене 100% от номинала.