| 15.04.2010 15:15 |
S&P присвоило планируемому выпуску облигаций "Еврохима" объемом 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг "BB" (расширенное сообщение) |
Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило планируемому выпуску облигаций крупнейшего российского производителя минеральных удобрений ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим" (МХК "Еврохим") объемом 10 миллиардов рублей ожидаемый кредитный рейтинг "BB". Об этом говорится в сообщении агентства.
Эксперты агентства также присвоили выпуску рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта по обязательствам на уровне "3".
Также эксперты агентства подтвердили рейтинг находящегося в обращении еврооблигационного займа компании на 300 миллионов долларов, размещенного в марте 2007 года на пять лет, на уровне "BB" и его рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта по обязательствам на уровне "3".
ОАО "Минерально-химическая компания "Еврохим" (МХК "Еврохим") (кредитный рейтинг S&P на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом) в период с 13 по 26 апреля проводит сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций первой серии на 10 миллиардов рублей по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Как сообщили в «Райффайзенбанке», являющемся организатором размещения, ориентир купона составляет 8.5-9%. Величина ставки второго - десятого купонов устанавливается равной величине ставки первого купона.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 10 миллионов облигаций номиналом 1000 рублей на восемь лет с даты начала размещения. Купонный период составляет полгода, оферта запланировала через пять лет. Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных нужд эмитента.
Сообщалось, что компания также готовит эмиссии второго и третьего рублевых займов на 5 миллиардов рублей каждый.
Нвапомним, что в холдинг "Еврохим" входят ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот", ОАО "Невинномысский Азот" (Ставропольский край), ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Мурманская область), ООО "Промышленная группа "Фосфорит" (Ленинградская область), ООО "Еврохим - Белореченские минудобрения" (Краснодарский край), Lifosa AB (Литва, Европейский Союз), а также ООО "Еврохим-Волгакалий", созданное для освоения Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область).