ММК полностью разместила облигации серии БО-01 на 5 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) полностью разместило выпуск облигаций серии БО-01 объемом 5 миллиардов рублей, следует из сообщения эмитента.

Ставка первого купона облигаций была определена в 9,45% годовых. Таким образом, на одну облигацию будет выплачено 47,12 рубля.

Эффективная доходность к годовой оферте составила 9,67% годовых, говорится в сообщении одного из организаторов размещения - Росбанка. Ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки третьего-шестого купонов будут определены эмитентом.

Общий объем спроса почти в четыре раза превысил предложение и составил 19,9 миллиарда рублей. Было подано 255 заявок на покупку бумаг. Диапазон предложенных процентных ставок составил 8,50-10,65% годовых, сообщает Росбанк.

"Благодаря высокой оценке кредитного качества эмитента со стороны инвесторов в сочетании с удачным выбором времени размещения и структуры займа выпуск стал самым успешным с начала 2009 года", - считает управляющий директор департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Михаил Афонский.

Как сообщил РИА Новости управляющий директор, руководитель департамента долгового финансирования по России и СНГ в ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрий Средин, спрос на облигации превысил даже самые оптимистичные сценарии организатора: при объеме выпуска в 5 миллиардов рублей объем спроса по номиналу составил 20 миллиардов рублей. Среди покупателей бумаг ММК преобладали российские инвесторы: коммерческие банки и управляющие компании.

Комментируя причины интереса инвесторов к облигациям меткомбината, Средин указал на хорошее кредитное качество "Магнитки", наличие четкой стратегии развития, грамотную команду топ-менеджеров и достаточно большую ликвидность на долговом рынке.

Ранее ММК сообщила о намерении разместить по открытой подписке пять выпусков облигаций общим объемом 33 миллиарда рублей: серии БО-01 номинальным объемом 5 миллиардов рублей, БО-02 - на 10 миллиардов рублей, БО-03 - на 5 миллиардов рублей, БО-04 - на 5 миллиардов рублей и БО-05 - на 8 миллиардов рублей. Облигации размещаются на три года, с возможностью досрочного погашения.

По словам официального представителя ММК Евгения Ковтунова, средства от размещения облигаций компания планирует направить на общекорпоративные цели.

Доля ММК в объеме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке России, составляет около 20%. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Виктор Рашников.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости