| 08.07.2009 15:00 |
Evraz Group планирует выпустить евробонды объемом 600 млн долл. и провести IPO на сумму 300 млн долл |
Москва, 08 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Evraz Group планирует выпустить конвертируемые еврооблигации объемом 600 млн долл. со сроком погашения в 2014 г. и разместить GDR на новые акции на сумму 300 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании.
Ежеквартальный купон облигаций составит 6.75-7.25% годовых.
Облигации в перспективе будут конвертированы в GDR.
Организаторами выпуска ценных бумаг выступают Deutsche Bank, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Напомним, что в группу Evraz входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия). Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, угольную компанию "Нерюнгриуголь", шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.