| 22.06.2009 10:15 |
Mirax Group выплатила 5-й купон кредитных нот на 4.86 млн долл |
Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Девелопер Mirax Group выплатил пятый купон кредитных нот(credit linked notes, CLN) в размере 4.86 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании.
Кредитные ноты объемом 180 млн долл. были размещены 13 марта 2007 г. со ставкой купона на уровне 9.45% годовых. По условиям выпуска
держатели имели право предъявить ноты к досрочному погашению 20 марта 2009 г.
Организатором размещения выступил "МДМ-Банк". Попечителем и платежным агентом в сделке выступило лондонское подразделение Deutsche Bank.
В начале марта этого года Mirax Group договорилась с инвесторами о реструктуризации выпуска CLN.
Условия реструктуризации были одобрены 90% держателей нот на встрече, прошедшей 4 марта в Лондоне. Согласно этим условиям, 20 марта компания должна была погасить 10% от общего объема выпуска,дата оферты будет перенесена на ноябрь 2010 г., а ставка купона увеличена до 12% годовых.
В начале февраля девелопер реструктурировал три пакета долговых обязательств со сроками погашения в первом квартале 2009 г.: кредит на 38.5 млн долл. от "МДМ-банка", кредит от Credit Europe Bank на 15 млн и кредит от Credit Suisse на 265 млн долл.