| 26.01.2004 09:39 |
"Стальная группа Мечел" намерена провести допэмиссию 115 млн обыкновенных акций с целью последующего размещения на западных рынках |
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Стальная группа Мечел" 23 января 2004 г. решило увеличить уставной капитал путем размещения 115,000,000 дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке, доведя общее количество акций до 497,969,086. Номинальная стоимость одной акции - 10 руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в "Мечеле".
Решение о дополнительной эмиссии акций принято с целью обеспечения возможности финансирования развития "Стальной группы Мечел" путем привлечения денежных средств на фондовом рынке. Размещение дополнительных акций общества будет зависеть от конъюнктуры рынка.
Также собрание акционеров утвердило устав общества в новой редакции, положение об общем собрании акционеров и положение о совете директоров, установили порядок выплаты вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров. Аудитором общества утверждено ООО "ФБК".
Цель допэмиссии - превращение компании в публичную и последующее размещение ее акций в виде ADR на зарубежных рынках в виде депозитарных расписок. Подразделение Deutsche Bank - Deutsche Bank Trust Company Americas (Нью-Йорк, США) назначен организатором выпуска и в его пользу будут размещены акции допэмиссии по закрытой подписке. Номинальным держателем пакета группы "Мечел" в 23% после допэмиссии назначено подразделение Deutsche Bank в России - ООО "Дойче Банк".
Журналисты и аналитики, комментируя это событие, отмечают, что в настоящее время в виде ADR на зарубежных биржах обращаются акции трех российских компаний - ОАО "ГМК "Норильский никель" (ADR), ОАО "Северский трубный завод" (ADR), ОАО "Северсталь" (GDR).
Как пишут "Ведомости", все опрошенные аналитики уверены, что речь идет об IPO - первом в истории компании публичном размещении ценных бумаг. Если бы компания хотела провести частное размещение, для этого не надо было бы выпускать ADR, объясняет Тимотти Маккатчен из "Атона". Денис Нуштаев из "Метрополя" предполагает, что размещение бумаг состоится в Лондоне, поскольку подобная операция в Нью-Йорке предполагает гораздо большее раскрытие информации. А вот высокопоставленный сотрудник крупной российской металлургической компании не верит, что это будет рыночная сделка: "Не думаю, что акционеры группы "Мечел" решили сделать свою компанию публичной, - размышляет он. - Скорее всего, они проведут закрытое размещение, и акции выкупят иностранные структуры, близкие к нынешним акционерам группы".
Маккатчен замечает, что группа выбрала очень удачный момент для выпуска ADR, поскольку спрос на акции сырьевых компаний сейчас очень высок. "Сейчас покупают все, и "Мечелу" удастся успешно разместить свои ADR", - вторит ему Василий Николаев из "Тройки Диалог ".
По его оценке, "Мечел" может выручить от размещения ADR около 250 млн долл, по оценке Нуштаева - 150-200 млн долл.
Помимо инвестиционных проектов, по мнению Нуштаева, деньги могли понадобится "Мечелу" на покупку госпакета акций крупнейшего в России Магнитогорского меткомбината (ММК), около 16% капитала которого уже контролируют акционеры "Мечела". Продажа 23% голосующих акций ММК включена в план приватизации на этот год. "Это был бы хороший союз с точки зрения повышения капитализации обеих компаний", - отмечает Нуштаев.
Стальная группа "Мечел" создана весной 2003 г. В нее вошли российские активы, подконтрольные председателю совета директоров группы Игорю Зюзину и его партнерам: "Мечел", "Южуралникель", "Южный Кузбасс", Белорецкий меткомбинат, Вяртсильский метизный завод, ООО "Углемет-Трейдинг " (ныне торговый дом "Мечел"). Летом группа купила Коршуновский ГОК и "Уральскую кузницу", а недавно был завершен перевод на баланс компании акций иностранных предприятий группы - Mechel Zeljezara, Cost и S.C. Industria Sarmei S.A, а также трейдера Conares Trading AG (ныне Mechel Trading). Сейчас уставный капитал ОАО "Стальная группа Мечел" состоит 382 млн 969 тыс. 086 акций номинальной стоимостью 10 руб. на общую сумму 3 млрд 829 млн 690 тыс. 860 руб.
Акционерный капитал новой компании распределился среди следующих юридических и физических лиц: 26.6% - Conares Holding AG (Швейцария), 20% - И.Зюзин, 16.6% - Britta Investment Ltd (Кипр), 12% - Skironas Investment Ltd (Кипр), 9.2% - Bodega Enterprises Ltd, 7.2% - ООО "Метхол" (Россия), 4.4% - Conares Trading и 1.39% - ЗАО "Углемет", 1.18% - ЗАО "Углеметкооперация".