ГК "Финам" : Спрос на еврооблигации более чем в шесть раз превысил предложение

Сектор российских еврооблигаций: первичный рынок наконец прорвало.Вчера на первичном рынке прошло сразу два размещения:«ФосАгро» разместил 7-летние евробонды на $ 500 млн под 2,6%. Мы отмечаем очень большой интерес инвесторов: как сообщается, спрос на еврооблигации более чем в шесть раз превысил предложение, объем книги заявок преодолел отметку в $3,25 млрд. Veonразмеcтил 5-летние еврооблигации на 20 млрд руб. под 8,125%. И снова отметим огромный спрос — видимо, в системе полно не только долларовой, но и рублевой ликвидности. Так, спрос на долговые бумаги компании в ходе сбора заявок превышал 50 млрд руб., по итоговой ставке объем книги заявок составил более 45 млрд руб. МКБпланирует с сегодняшнего дня начать звонки с инвесторами, по итогам которых может разместить 5-летние долларовые евробонды.

Сектор ОФЗ: по-прежнему вниз, но умеренно. Результатом поднастройки рынка к ожиданиям по ставке стало дальнейшее уплощение кривой: сейчас разница в доходности между самой короткой ОФЗ (с погашением через 3 месяца) и выпуском с погашением в 2039 г. составляет всего 47 б. п.

Другая аналитика