Российский рынок начинал торги с просадки, но затем смог выйти в плюс во многом благодаря бумагам сектора металлов и добычи. Нефть немного сократила свои потери. Промышленные металлы преимущественно торговались в плюсе. Снижение европейских индексов особого впечатления на отечественных инвесторов не произвело.
- По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3752,43 п. (+0,48%), а РТС - 1599,17 п. (+0,21%).
- В лидерах были секторы металлов и добычи (+0,55%), а также потребительский (+0,4%).
- Среди лидеров потребительского сектора оказались акции «РусАгро». Компания в II квартале нарастила выручку на 45% до 57,3 млрд рублей. Выручка масложирового сегмента выросла на 73% до 34 млрд рублей, мясного на 32% до 9,6 млрд рублей, а сельскохозяйственного на 66% до 5,9 млрд рублей. Выручка сахарного сегмента снизилась на 14% до 7,7 млрд рублей.
- Бумаги «Лента» теряли более 1%. Прибыль розничной сети снизилась в I полугодии на 42,7% до 5,363 млрд рублей. Рост выручки составил лишь 0,5% до 218,088 млрд рублей. EBITDA снизился на 20,8% до 17,472 млрд рублей.
- Финансовый сектор демонстрировал нейтральную динамику. Меж тем прибыль банковского сектора РФ в I полугодии составила 1,2 трлн рублей. Это почти в два раза больше, чем год назад, когда прибыль банковского сектора составила 630 млрд рублей. Существенное влияние на рост прибыли оказало сокращение отчислений на резервы с 729 млрд рублей до 298 млрд рублей.
Рубль слабеет вместе с другими валютами риска
Рубль слабел вместе с другими валютами риска. Также негативное влияние на российскую валюту оказывает слабая нефть и общее неприятие риска на глобальном рынке.
- К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5470 рублей.
- Ставки MosPrime выросли до 6,40% на день, 6,54% на неделю и 6,72% на месяц.
- На Forex доминируют настроения бегства от риска. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,24% с 1,27% в пятницу. Впрочем, индекс доллара снижался более чем на 0,2% и стремился к уровню 92,70 п. Однако одновременно укреплялась японская иена, что чаще говорит о неприятии риска.
По состоянию на 15:20 мск:
- DXY – 92,73 п. (-0,2%),
- USD-RUB – 73,93 (+0,23%),
- EUR-RUB – 87,15 (+0,40%),
- EUR-USD - $1,179 (+0,16%),
- GBP-USD - $1,379 (+0,32%),
- USD-JPY – 110,36 (-0,14%).
Деловые ожидания в Германии ухудшились
Европейские индексы торговались в минусе. Частично на рынок давили дивидендные отсечки, но и холодное дыхание Китая также было заметным.
- Голландская инвестиционная компания Prosus NV, занимающаяся вложениями в технологичные организации, потеряла почти 10% своей капитализации. Компания владеет 28.9% акций китайского технологичного гиганта Tencent. Власти КНР продолжают борьбу с непрофильной деятельностью IT-гигантов, которые за последние годы, по сути, сформировали теневую банковскую структуру, а также демонстрируют злоупотребления в области сбора и использования личных данных.
- Самым слабым был сектор автомобилестроения. В данном случае существенное влияние оказали акции Porsche, которые теряли более 5% после дивидендной отсечки.
- Бюджетный перевозчик Ryanair улучшил свой операционный прогноз на текущий год благодаря восстановлению бронирования билетов в летний период. Это помогло сектору путешествий и гостеприимства удерживаться среди лидеров дня.
- Статистика дня оказалась негативной. Индекс текущих условий в Германии вырос до 100,4 п. в июле с 99,7 п. в июне, но индекс деловых ожиданий упал до 101,2 п. с 103,7 п. в июне. Индекс делового климата ФРГ также снизился до 100,8 п. с 101,7 п. в июне.
По состоянию на 15:20 мск:
- FTSE 100 - 7018,23 п. (-0,13%),
- DAX - 15616,84 п. (-0,33%),
- CAC 40 - 6563,30 п. (-0,08%).
Банки ждут дефицита, но COVID-19-Delta сдерживает нефть
Нефть ликвидировала большую часть утренних потерь на фоне слабости доллара. Однако потенциал роста ограничивается страхами по поводу распространения COVID-19-Delta.
- Карантинные меры вернулись в Ю. Корее и Сингапуре, к ним присоединились Вьетнам и Таиланд. Уровень вакцинации в странах Юго-Восточной Азии довольно низкий, что делает местное население беззащитным, а экономику уязвимой.
- Кроме того, в Китае продолжают оказывать давления на «самоварные» НПЗ. Ожидается, что их ликвидация, или приостановка работы, приведёт к сокращению импорта нефти в ближайшие месяцы, хотя в II полугодии прогнозируется рекордная переработка.
- Тем не менее ещё на прошлой неделе крупнейшие банки обновили свои ожидания по ценам барреля и главной мыслью было то, что рынок останется дефицитным, даже после решения ОПЕК+ повышать ежемесячно добычу на 400 тыс. бар. в день.
По состоянию на 15:20 мск:
- Brent - $73,32 (-0,16%),
- WTI - $71,9 (-0,24%),
- Золото - $1805,2 (+0,19%),
- Медь - $9881,15 (+1,86%),
- Никель - $19470 (+0,51%).
Стартует самая загруженная отчётами неделя
На предстоящей неделе отчитывается почти треть компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500. Однако не только корпоративные отчёты будут оказывать влияние на динамику торгов.
- На переговорах США и Китая представители КНР обвинили Вашингтон в создании воображаемого врага из Китайской республики и призвали отказаться от подобной практики. Власти КНР обвиняют США в позиционировании себя в качестве гегемона, который допускает давление на другие страны.
- Параллельно развивается история с давлением властей КНР на различные индустрии. В частности, образовательная сфера получила запрет на иностранные инвестиции и финансирование через размещение акций на бирже. Компании Tencent предписали прекратить практику эксклюзивных контрактов с держателями прав на музыкальные произведения.
- Однако вернемся на американскую землю. Фьючерсы на основные индексы США теряли около 0,2% перед стартом торгов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам вернулась к уровню 1,27% по сравнению с 1,23% в утренние часы.
- За последние две недели число новых случаев COVID-19 в США выросло в три раза до среднего показателя 43,7 тыс. в день.
- Производитель игрушек Hasbro отчитался о прибыли, которая более чем вдвое превысила ожидания рынка.
- Amazon.com рассматривает возможность приёма платежей в Bitcoin, а также может выйти на рынок со своей криптовалютой.
- Check Point Software отчиталась лучше ожиданий и повышает прогнозы на фоне резкого роста спроса на программное обеспечение для защиты от интернет-атак.
Другая аналитика