ИК "Фридом Финанс" : S&P500 попробует закрепиться выше 2700 пунктов

Фондовые индексы США 8 апреля закрылись в плюсе, вернувшись на положительную территорию после мощного разворота на предыдущей сессии. Обнадеживающие признаки достижения пика роста заболеваемости COVID-19 в США, а также прекращение участия в президентской гонке Берни Сандерса подтолкнули инвесторов к покупкам.

S&P500 по итогам торгов повысился на 3,41%, до 2750 пунктов. Все 11 секторов закрылись в плюсе. В лидерах роста были представители энергетики и недвижимости.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют умеренно позитивную динамику на фоне противоречивых данных по эпидемии COVID-19 в мире. Количество заразившихся коронавирусом достигло 1,5 млн. Число ежедневно фиксируемых новых заражений остается ниже пика, но второй день подряд растет, что настораживает инвесторов. Число летальных исходов превысило 88 тыс. В Нью-Йорке зафиксирован новый антирекорд смертности от коронавирусной инфекции за день.

Снижение числа заражений с максимальных значений позволяет инвесторам надеяться на возможность замедления пандемии и восстановление экономической активности. В США и некоторых странах Европы обсуждаются варианты снятия части ограничений. Главный инфекционист США ожидает прохождения пика заболеваемости в стране со следующей недели. Между тем в руководстве ВОЗ предупреждают об опасности снятия карантинных мер, так как до победы над вирусом еще далеко.

Азиатские индексы демонстрируют смешанную динамику. Японский Nikkei закрылся в нуле. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI300 выросли. Европейские фондовые площадки на открытии прибавляли 2-3%, но позднее растеряли преимущество. Активность на фондовых площадках слабеет в преддверии празднования Пасхи.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, присутствует. Ставка по 10-летним трежерис опускается ниже 0,75%. Brent торгуется выше $30 за баррель перед заседанием ОПЕК+, по итогам которого ожидается соглашение о сокращении добычи на 10-15 млн баррелей в сутки. В то же время Трамп заявил, что США вряд ли будут участвовать в сделке, так как американские компании уже снизили производство. Золото поднимается в цене выше $1650 за унцию.

Некоторый аппетит к риску сегодня присутствует, но инвесторы могут закрывать позиции перед пасхальными каникулами, которые начнутся 10 апреля. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов попробует закрепиться выше 2700 пунктов.

Из макроэкономических релизов сегодня стоит обратить внимание на еженедельную статистику по числу заявок на пособие по безработице и предварительные данные индекса доверия потребителей. Количество первичных заявок на получение пособия обещает снизиться с пиковых значений прошлой недели до 5 млн, но и в этом случае останется на запредельно высоком уровне даже по сравнению с показателями в периоды кризисов. Потребительская уверенность в апреле, как ожидается, заметно ослабнет на фоне развития эпидемии и продления связанного с ней карантина.

Глава ФРС Джером Пауэлл сегодня может огласить оценку последствий коронавируса для экономики на мероприятии Брукингского института.

Индекс настроений Индекс настроений от Freedom Finance вновь опустился до 5 из 100, что может быть следствием роста летальных исходов в США. Показатели все еще отражают беспокойство по поводу ее негативных последствий для экономики.

Техническая картина по S&P500 улучшилась за последние дни. Вчерашний рост индекса свидетельствует о силе момента, что подтверждается преодолением индикатором RSI нейтрального уровня 50. Индекс S&P500 остается на линии почти 11-летнего «бычьего» тренда, тянущейся с минимума 2008 года, что сигнализирует о высоком потенциале покупателей. Благоприятно на общей ситуации сказываются и положительные значения индикатора MACD. Ближайший уровень сопротивления для индекса широкого рынка — 2750 пунктов, выступавший поддержкой в 2019-го, и 50%-й уровень ретрейсмента по Фибоначчи текущей коррекции в 2780.

Другая аналитика