Открытие Брокер: Дорожающая нефть в очередной раз поддерживает рубль

К 15:28 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,2% до 1963,73 п., а РТС рос на 0,74% до 1084,79 п. К середине дня российский рынок торговался в небольшом минусе на средних объёмах.

Продолжается дивидендное разочарование в бумагах «Газпрома» (-1,85%), совет директоров которого повысил выплаты лишь на 0,15 рубля. АФК «Система» (+0,42%) предоставила развёрнутое обоснование по поводу претензий «Роснефти», сведя требования по иску до нуля. Однако все решит суд. В лидерах дня оказались бумаги: «Мосэнерго» (+3,16%), АП «Транснефть» (+2,91%), «ВСМПО-Ависма» (+1,92%), «НОВАТЭК» (+1,37%). На отрицательном полюсе рынка находились: «Распадская» (-3,74%) (накануне акционеры одобрили отказ от дивидендов за 2016 год), «ФСК ЕЭС» (-3,27%), ММК (-3,17%), «ФосАгро» (-2,79%). Глава «Аэрофлота» (-1,19%) Виталий Савельев заявил на встрече с премьер-министром Д. Медведевым о том, что компания готова выплатить 50% от прибыли по МСФО в виде дивидендов, если на то будет директива правительства. В 2016 году «Аэрофлот» заработал 39 млрд чистой прибыли.

Глава Сбербанка (-0,25%) Г. Греф заявил в интервью CNBC, что в 2017 году банк вновь покажет рекордную прибыль. Индекс ММВБ вновь находится на рубеже между продолжением коррекции и возвращением к росту. Фактически текущие значения это зона, где рынок находился перед выборами в США, ожидая менее благоприятного сценария. Возможно, что предстоящие дивидендные отсечки смогут продавить индекс ещё на 2%-3%, но более вероятен вариант консолидации.

Рубль укреплялся относительно конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3030 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 9,23%, недельная выросла до 9,29%, а месячная составила 9,45%. В очередном комментарии ЦБ РФ «Динамика потребительских цен» отмечается дальнейшее замедление инфляции в непродовольственных товарах и услугах в апреле. «Темп роста потребительских цен сложился заметно ниже прогноза, сделанного год назад. Это связано главным образом с более высокими, чем предполагалось, мировыми ценами на нефть и курсом рубля, а также с расширением предложения продуктов питания под влиянием рекордных урожаев 2015–2016 годов и развития тепличных хозяйств», - отмечает ЦБ. Регулятор также допускает возможное ускорение темпов роста цен на плодоовощную продукцию, но на состоянии общей инфляции это не отразится. Если же говорить о пятничном укреплении российской валюты, то оно полностью продиктовано движением котировок нефти. Впрочем, динамика этого укрепления оказалась слабее, чем рост цены барреля. К 15:28 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,97% до 57,02, EUR/RUB торговалась в минусе на 0,23% до 63,775.

После трёх дней снижения европейские рынки пытались ликвидировать часть потерь. Бумаги добывающих компаний прошли текущую неделю лучше, чем другие секторы, но также оказались одними из лучших в пятницу вместе с производителями автомобилей: Anglo American (+1,69%), BHP Billiton (+0,46%), Glencore PLC (+0,6%), BMW (+1,58%), Daimler AG (+0,33%), Renault SA (+0,99%). К 15:25 (мск) DAX – 12614,37 (+0,19%), CAC 40 – 5315,89 (+0,49%), FTSE 100 – 7462,4 (+0,35%).

После бурной недели торги в пятницу можно назвать спокойными. Бразильский реал остановил обвал, нефть продолжила дорожать, но уже без истерики. На рынке отыгрывают идею продления соглашения об ограничении добычи OPEC+. Основные участники договорённостей уже высказали свою поддержку, поэтому встреча 25 мая может оказаться простой формальностью. Однако каждый день поступают различные сведения о том, что сокращение во многом происходит на бумаге. Саудовская Аравия отчиталась о росте запасов в марте, а также об увеличении экспорта на 275 тыс. бар. в сутки. Вечером также поступит отчёт Baker Hughes, который, вполне вероятно, продолжит традицию предыдущих 17-ти недель и покажет очередной рост буровой активности в США. К 15:25 (мск) Brent – $53,24 (+1,39%), WTI – $50,36 (+1,41%), золото – $1253,5 (+0,06%), медь – $5637,24 (+1,01%), никель – $9225 (+0,54%), палладий – $762,6 (-0,37%).

Фьючерс на индекс доллара снижался более чем на 0,5% до 97,25. AUD и CAD укреплялись на 0,3% против валюты США, а NZD слабел на 0,1%. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,118 (+0,76%), GBP/USD – $1,302 (+0,6%), USD/JPY – 111,21 (-0,32%).

Из вечерних событий стоит отметить выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда. Ситуация с американской статистикой и политикой оставляет открытым вопрос изменения ставки ФРС на июньском заседании. Поэтому любые подсказки могут быть важными. Кроме того, в 20:00 (мск) выйдет отчёт Baker Hughes по активным буровым. С высокой вероятностью она вновь повысилась. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,2%. До конца дня индекс ММВБ останется в пределах +/-10 пунктов от уровня закрытия накануне. Нефть выше $53 за баррель поддерживает рубль, так и общая слабость доллара на мировом рынке.

Другая аналитика