В 2021 году общий оборот сервиса составил 7 млрд руб. что на 40% больше, чем годом ранее (5 млрд руб. в 2020 г.). Подробнее об итогах 2021 года и планах на 2022 год — ниже.

Сегодня сервис работает в 114 городах России, открыты представительства в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Киргизии.

Общий автопарк под управлением партнеров сервиса насчитывает 6209 автомобилей, среди которых грузовой автотранспорт различного тоннажа, спец. техника и микроавтобусы. Компания имеет обширный список сервисов, от квартирного переезда до решения сложных логистических задач для B2B сегмента, и этот список непрерывно дополняется новыми предложениями.

За год компания приняла и исполнила свыше 1,5 млн заказов, основная доля которых (1,26 млн) пришлось на Москву и Санкт-Петербург. Около 83% заявок поступает в колл-центр, 9% оформляется через приложение и 8% — через вебсайт.

Из наиболее значимых событий 2021 года в компании выделили следующие:

— стратегическое партнерство с финансовым инвестором — Банком «ТКБ»;

— регистрация программного обеспечения в Минцифре;

— завершение процедуры юридической реорганизации в форме присоединения к ООО «Круиз»;

— приобретение доли (51%) в крупнейшем в России сервисе по обслуживанию логистики для DIY сетей — компании «Автофлот»;

— рост выручки на 36% в Москве и Санкт-Петербурге и на 101% — в регионах;

— увеличение оборота по FTL-услугам до 335 млн руб.;

— оборот направления аутсорсинга логистики для DIY («Автофлот» и «Грузовичкоф Доставка») составил 1,113 млрд руб.

В планах на 2022 год — дальнейшее развитие сервиса в новых городах и странах, поиск стратегических партнеров, консолидация объемов выручки по всем направлениям и увеличение показателя до 9,9 млрд руб., увеличение доли B2B клиентов.

Также сервис продолжит развитие новых вертикалей: FTL (крупнотоннажные перевозки), LTL (сборные грузоперевозки), e-commerce (доставка из интернет-магазинов), Self Storage (развитие сети складов самостоятельного хранения), а также совершенствование мультивертикальной платформы, позволяющей объединить все многообразие сервисов компании на единой площадке.

На уходящей неделе шесть эмитентов перечислили купонный доход держателям облигаций по шести выпускам. Общий объем средств, поступивших на счета в НРД составил 7 388 380 рублей.

В понедельник, 17-го числа, 22-й купон по 4-му выпуску выплатило ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем эмиссии — 50 млн руб. бумагами в номинале 10 тыс. руб., ставка купона — фиксированная, 14% годовых. Общая сумма выплат — 575 350 руб., по 115,07 руб. за лист.

В декабре бумаги торговались с итогом 2,3 млн руб. (-1,2 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена составила 105% от номинала (-0,13 п.п.).

В этот же день ООО ПК «СМАК» рассчиталось за 13 купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). За выпуск объемом 50 млн руб. компания ежемесячно выплачивает 534 250 руб. купонного дохода по ставке 13% годовых, за одну облигацию номиналом 10 тыс. руб. инвесторам перечисляется 106,85 руб.

В прошлом месяце бонды данной эмиссии сформировали оборот порядка 2,9 млн руб. (-0,7 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,45 шага, до отметки 101,19% от номинальной.

Во вторник, 18 января, 3-й купон по своей 3-ей эмиссии перечислило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). В рамках данного выпуска эмитировано бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. на сумму 70 млн руб. Купонная ставка установлена в размере 13% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 747 600 руб. за всю серию и 10,68 руб. за 1 лист.

Декабрьский объем торгов бондами данного выпуска составил 8,5 млн руб. (-18 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 1,06 п.п., до значения 100,36% от номинала.

Также во вторник ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф», выплатило 32-й купон по дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Объем выпуска — 37,5 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 15% годовых, ежемесячные выплаты составляют 462 300 руб. за всю эмиссию и 30,82 за 1 бумагу остаточным номиналом 2,5 тыс. руб.

Облигации этой серии в прошлом месяце сформировали торговый объем в пределах 2 млн руб. (-1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 1,12 пункта и составила 100,94% от номинала.

В пятницу, 21 января, 36-й купон по 1-й эмиссии перечислило ООО «Нафтатранс плюс (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем выпуска — 120 млн руб., купонная ставка — 11,8% годовых, сумма выплат — 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за бонд в номинале 10 тыс. руб.

Декабрьский оборот бумагами этой серии составил 5,1 млн руб. (-1 млн руб.). Средневзвешенная цена месяца — 99,8% от номинальной (-1,21 п.п.).

Завершает наш список выплата 11-го купона по облигациям ООО «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). В рамках дебютной эмиссии компания привлекла 500 млн руб. по ставке 9,5% годовых. Объем выплат инвесторам составляет 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за облигацию в номинале 1 тыс. руб.

Объем сделок с участием бумаг данного выпуска в декабре составил 23,1 млн руб. (+1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,43 пункта, приняв значение 97,76% от номинала.

На сегодняшний день ООО «Круиз» предоставляет мувинговые услуги уже в 107 городах России и 8 крупных населенных пунктах стран СНГ, и это далеко не предел.

На финальной стадии запуска услуги сервиса «Грузовчикоф» в Ачинске, Нижнем Новгороде, Салехарде и Владимире, в начале 2022 года планируется старт в Нальчике, Пятигорске, Ессентуках и Минеральных Водах. При экспансии каждого нового региона компания использует продуманную стратегию, направленную на формирование спроса.

Также ООО «Круиз» занимается активным продвижением каждого нового вида услуг. Так, например, услуга страхования грузов в режиме реального времени, действующая с июня, только за последний месяц продемонстрировала резкий скачок заказов, обеспечив 4-х кратный рост выручки по данному направлению. Уже можно с уверенностью утверждать, что запуск проекта с успехом состоялся.

В этом году компания запустила приложение «Грузовичкоф» на IOS и Android, позволяющее не только в два клика заказать грузоперевозку, но и задать целый ряд параметров для услуги, а также в режиме реального времени отследить процесс и получить актуальные данные о водителе и автомобиле.

Сейчас эмитент реализует масштабную рекламную кампанию по продвижению и популяризации приложения, но первые результаты запуска уже доступны: за 9 месяцев 2021 года через приложение было оформлено 81 тысяча заказов, принесших компании 201 млн руб. выручки. Уже сформировался стабильный пул постоянных активных пользователей. При этом, количество клиентов, а также выручки от месяца к месяцу продолжает увеличиваться.

Третье новое направление, по которому уже доступны первые финансовые результаты — «Грузовичкоф. Доставка» (обслуживание логистики для DIY сетей). Услуга уже стабильно приносит компании порядка 35 млн руб. выручки ежемесячно. Всего за последних 9 месяцев объем выручки по данному проекту 302,6 миллионов рублей.

Выручка эмитента по состоянию на 30.09.2021 г. составила 422,0 млн руб., что выше уровня АППГ на 85,5%. Показатель долговой нагрузки долг/выручка зафиксирован в пределах оптимальных значений — на уровне 0,35.

С 2019 г. ООО «Круиз» и ООО «Грузовичкоф-центр» находились в процессе реорганизации, которая завершилась в начале 2021 года полным переходом активов и обязательств от ООО «Грузовичкоф-центр» на баланс ООО «Круиз». В соответствии с объединенным балансом, по состоянию на 30.09.2021 г. активы составили 472,2 млн руб. Рост активов в основном пришёлся на дебиторскую задолженность, профинансированную за счет увеличения финансового долга (в большей части за счет облигационного займа).

Собственный капитал в объеме 157,7 млн руб., в основном, сформирован за счет переоценки нематериальных активов, которая была проведена в 2019 году, а также нераспределенной прибыли.

Совокупный финансовый долг ООО «Круиз» по итогам 9 месяцев 2021 года составил 197,6 млн руб. При этом показатель EBITDA в объеме 33,8 млн руб. дает вполне комфортный уровень ICR (покрытие процентов операционным потоком), равный 2,67.

На этой неделе три эмитента расплатились с инвесторами по четырем своим облигационным выпускам. Общая сумма средств, перечисленных в пользу держателей бумаг составила 3 610 451,50 рублей.

В понедельник, 6 декабря, 27-ю купонную выплату осуществило ООО «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). В данный момент компания погашает бумаги путем амортизации, и в обращении находятся бонды на сумму 39 967 200 руб. Купонная ставка составляет 15% годовых, на одну бумагу остаточным номиналом 7 280 руб. выплачено 89,75 руб., общая сумма выплат — 492 727,50 руб.

В ноябре бумаги выпуска набрали торговый оборот порядка 3,9 млн руб. (+0,5 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,43 шага, до отметки 102,72% от номинала.

Также в понедельник был выплачен 30-й купон по 3-й эмиссии ООО «Круиз» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). Объем выпуска — 50 млн руб., применяемая ставка купона — 12% годовых, общий объем перечислений составил 493 150 руб., по 98,63 руб. за лист в номинале 10 тысяч руб.

За прошлый месяц облигации этой серии за 18 активных дней сформировали объем около 1,8 млн руб. (-2,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,42 пункта и составила 100,62% от номинальной.

В этот же день держатели бумаг ООО «ПЮДМ» получили 16-й купон по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем привлеченных в рамках данной эмиссии средств составляет 120 млн руб., бумагами в номинале 10 тыс. руб., купонная ставка — 14% годовых, инвесторам выплачено по 115,07 руб. за бонд, общая сумма перечисленных средств — 1 380 840 руб.

В ноябре объем сделок с участием облигаций этого выпуска составил 11,8 млн руб. (+2,5 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 3,23 п.п., достигнув значения 103,03% от номинала.

Следующая выплата состоялась в пятницу, 10 декабря — ООО «ПЮДМ» выплатило 43-й купон по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A1020K7). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., ставка купона — 13% годовых, инвесторы ежемесячно получают по 534,25 руб. за лист в номинале 50 тыс. руб., общая сумма перечисляемых средств — 1 243 734 руб.

На биржевых торгах в ноябре бумаги этого выпуска сформировали оборот в размере 8,2 млн руб. (+1,6 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,7% от номинала, за месяц опустившись на 0,8 пункта.

Сервис «Грузовичкоф» и банк ТКБ подписали соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 5 лет, в рамках которого будут активно развивать бизнес по грузовым перевозкам.

Стороны намерены осуществлять цифровую трансформацию рынка грузоперевозок и экспедиторских услуг. Важным элементом сотрудничества станет развитие финансовых и информационных сервисов для водителей, партнеров, франчайзи и клиентов платформы «Грузовичкоф», которые получат доступ к кредитованию, лизинговым программам, факторингу и другим сервисам в цифровых каналах. Консультантом «Грузовичкоф» по сделке выступил Lincoln International.

Банк ТКБ предоставляет доступ сервису «Грузовичкоф» к финансированию разработки IT продуктов, программы регионального развития, инвестициям в увеличение автопарка и в маркетинг. Финансовое партнерство позволит сервису наращивать позиции на стратегических рынках, развивать собственную платформу цифрового экспедитора и продукты для клиентов.

Долгосрочной целью партнерства с ТКБ является укрепление лидирующих позиций сервиса «Грузовичкоф» на российском рынке, развитие международных направлений деятельности и последующий выход компании на IPO.

«Соглашение с компанией „Грузовичкоф“ — часть нашей стратегии создания цифровых партнерств в различных секторах экономики. Мы предоставляем нашим партнёрам современные решения, услуги и сервисы, как часть их продуктового предложения для клиента. Сотрудничество с одним из ведущих игроков рынка грузоперевозок, позволит нам участвовать не только в развитии компании, но и будет способствовать цифровизации всей отрасли, — прокомментировал Евгений Ивановский, Председатель Правления банка ТКБ. — Реализация технологических финансовых решений с учетом потребностей клиента, даст дополнительный импульс развитию бизнеса Партнера, укреплению рыночных позиций компании „Грузовичкоф“, а банк, в свою очередь, продолжит реализацию стратегии по созданию технологичной финтех-платформы, ориентированной на новые рынки».

«Мы долго шли к закрытию данной сделки, и наша команда и команда партнёров проделали огромную работу! Рынок логистики, доставки, сервисы последней мили активно развиваются и растут в натуральном выражении. Рынок восстанавливается после пандемии, и мы хотим расти еще быстрее. Чтобы показывать рост, превышающий рост рынка, нам был нужен сильный финансовый партнер и, благодаря этой сделке, мы ускорим вывод на рынок новых продуктов и сервисов для клиентов и перевозчиков, а также увеличим географию присутствия наших сервисов, в том числе на международном рынке. Наш IT-продукт станет еще лучше и технологичнее. Ну, и конечно же, мы будем продолжать делать лучший сервис, которым пользуются миллионы людей в нашей стране» — комментирует CEO «Грузовичкоф» Рафаиль Купаев.

«Мы рады что у нашей портфельной компании появился сильный финансовый партнер с большим опытом. Это важный стратегический шаг для сервиса «Грузовичкоф», который позволит критически увеличить долю на рынке, выйти в новые сегменты и рынки. Данное партнерство позволит предоставить клиентам сервиса большой спектр как транспортных, так и финансовых услуг, что повысит лояльность клиентов, партнеров и водителей. Все это позволит сервису стать безусловным лидером на рынке, повысить капитализацию и приблизиться к нашей долгосрочной цели — IPO.- комментирует Директор по связям с инвесторами Управляющей компании People & People Вячеслав Алексейцев.

Справочно:

People & People — инвестиционная и управляющая компания, развивает бизнесы в различных индустриях, управляет портфелем компаний и VC фондом. «Грузовичкоф» является одним из портфельных брендов P&P.

Банк ТКБ входит в ТОП-10 частных банков России, представлен в ключевых регионах Российской Федерации.

ТКБ занимает лидерские позиции в сфере электронного банкинга, является основным партнером для банков РФ и СНГ. Входит в ТОП-15 банков РФ по кредитованию малого и среднего бизнеса, ипотеки.

ТКБ активно реализует стратегию «Банк для партнерства», предлагая платформенные решения для компаний финтех и других отраслей, начиная от совместной разработки финансового продукта до глубокой интеграции с IT-системами Банка. Банк участвует в росте капитализации партнерских компаний, создавая условия для взаимовыгодного сотрудничества.

В период с 8 по 12 ноября плановые купонные выплаты осуществили пять эмитентов по шести облигационным выпускам. Общая сумма дохода, начисленного инвесторам составила 36 047 449 рублей.

В понедельник, 8 ноября, 26-й купон выплатила сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем выпуска в обращении — 39 967 200 руб. (с учетом амортизации), ставка купона — 15% годовых, общая сумма перечислений — 516 725 руб. за бумагу остаточным номиналом 7 620 руб.

В октябре бумаги данного выпуска сформировали торговый оборот в пределах 3,4 млн руб. (-1,9 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена бондов снизилась на 0,17 п.п. и составила 103,15% от номинала.

В этот же день ООО «Круиз» перечислил 29-й купон по 3-й эмиссии сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). За выпуск объемом 50 млн руб. по ставке 12% годовых эмитент выплатил 493 150 руб., по 98,63 руб. за лист в номинале 10 тысяч.

За прошлый месяц на вторичных торгах бумаги набрали объем 3,9 млн руб. (+1,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,65 пункта и остановилась на отметке 101,04% от номинальной.

Также в понедельник 15-й купон по 2-му выпуску направило в пользу инвесторов ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем второй серии — 120 млн руб., текущая ставка — 14% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится по 115,07 руб. купонного дохода, общая сумма транзакции — 1 380 840 руб.

Объем сделок с участием облигаций этого выпуска в прошлом месяце составил 9,3 млн руб. (-1,5 млн руб.). Средневзвешенная цена месяца — 106,26% от номинала (-0,46 п.п.).

Во вторник, 9 ноября, за 3-й купонный период расплатилось ООО «ТФН» (серия 01-боб, ISIN: RU000A102QY6). Объем эмиссии — 1 млрд руб., выплаты начисляются ежеквартально, по ставке 12% годовых. Общий объем выплат — 29,92 млн руб., по 29,92 руб. за лист номиналом 1 000 руб.

В октябре бонды торговались с итогом в 26,4 млн руб. (-29,6 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена упала на 0,1 шага, до отметки 99,93% от номинальной.

В среду, 10 ноября, ООО «ПЮДМ» выплатило 42-й купон по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Эмитент перечислил в пользу инвесторов 1 243 734 руб. (234,25 руб. за бумагу номиналом 50 тыс. руб.). Объем выпуска в обращении — 116,4 млн руб., текущая купонная ставка — 13% годовых.

За минувший месяц оборот бумаг на бирже составил около 6,5 млн руб. (+0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,25 пункта, приняв значение 101,5% от номинала.

В четверг, 11 ноября, 25-й купон по 2-й эмиссии перечислило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем бумаг в обращении — 233 325 000 руб., размер купонного дохода — 13% годовых, что эквивалентно 2 493 000 руб. за всю серию или 99,72 руб. за лист остаточным номиналом 9 333 руб. (с учетом амортизации).

Октябрьский оборот бумаг на вторичном рынке составил почти 20 млн руб. (+1,6 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 1,35 пункта и составила 101,86% от номинальной.

Оборот компании за 6 месяцев 2021 г. превысил 2,4 млрд руб., что на 47,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По состоянию на 30.06.2021 г. автопарк сервиса составил 5 228 автомобилей, увеличившись с начала года на 1089 единиц.

ООО «Круиз» выполняет функции агрегатора на рынке грузовых перевозок, используя собственную IT-платформу. В собственности агрегатора находятся все нематериальные активы, он также распределяет поступающие заказы и оперирует денежными потоками.

На сегодняшний день сервис покрывает свыше ста населенных пунктов РФ, включая 36 крупных городов. Представительства компании открыты также в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Киргизии.

Ключевые тезисы:

— В структуре заказов порядка 65% проступает от физических лиц и 35% занимает корпоративное обслуживание. Градация по регионам: 51% заказов приходится на Москву, 39% — на Санкт-Петербург, 9% — обслуживание в регионах и 1% — страны СНГ.

— Выручка эмитента за 6 месяцев 2021 года составила 239,2 млн руб., из них чистой прибыли — 421 тыс. руб. Показатели рентабельности бизнеса: валовая рентабельность — 99,8%, рентабельность по EBIT — 3,4%, по чистой прибыли — 0,2%.

— Рыночная стоимость активов сервиса — около 1,5 млрд руб. Финансовый долг компании по состоянию на 30.06.2021 г. составил 114,8 млн руб., объем лизинговых обязательств — 31 млн руб.

— Показатели долговой нагрузки: долг/выручка — 0,24х, долг/капитал — 0,73х, долг/EBIT — 4,49х.

— Согласно экспертной оценке, проведенной аналитиками «Юнисервис Капитал», финансовое состояние эмитента находится на удовлетворительном уровне. По всем основным показателям ООО «Круиз» демонстрирует положительную динамику. Рост основных статей баланса по итогам связан с присоединением ООО «ГрузовичкоФ-Центр».

— Свое дальнейшее развитие компания видит в расширении географии охвата, развитии франчайзинга и наращивании автопарка, что, в свою очередь, позволит компании увеличить занимаемую долю рынка.

Подробнее в Аналитическом покрытии.

Напомним, что в начале июля ООО «Круиз», которому принадлежит сервис «Грузовичкоф», разместило на публичном рынке 5-й по счету облигационный заем на сумму 50 млн руб.

В компании отмечают, что размещение 5-го выпуска, при помощи которого были привлечены инвестиции на развитие сервиса в Москве и Санкт-Петербурге, себя оправдало — с января по август 2021 года общий оборот сервиса составил 3,15 млрд руб., в то время как в аналогичном периоде 2020 года данный показатель был зафиксирован на уровне 2,29 млрд руб., (прирост АППГ в пределах 37,5%).

В начале августа «Грузовичкоф» адаптировал собственное мобильное приложение для использования на IOS, тогда как на Android оно было запущено ранее, и уже подведены первые итоги его использования.

В период с июня по август количество пользователей сервиса, оформленных заказов и объемы выручки по ним неуклонно растут. В июне в приложении зарегистрировалось 27 тыс. человек. Порядка 31% из них (8 273 чел.) оформили заказы на общую сумму 19,6 млн руб.

В июле количество пользователей составляло 30 тыс. чел., количество выполненных заказов — 9,4 тыс. на общую сумму 24, 5 млн руб. По итогам августа в приложении насчитывалось уже 39,6 тыс. регистраций, число заявок, поданных через приложение, достигло 11,8 тыс., а объем выручки достиг 28 млн руб.

Также с начала лета запущен сервис по страхованию груза в режиме онлайн. В июне количество застрахованных грузов составило 246 шт., в июле услугу заказали 344 раза, а августовский результат уже почти в 2 раза выше — за месяц клиенты «Грузовичкоф» воспользовались страховкой груза 617 раз.

Информация об изменении состава участников и размеров долей в уставном капитале юридического лица опубликована 22.09.2021 г. на странице эмитента на сайте Интерфакс.

Сервис «Грузовичкоф» объявил об изменении состава участников и размеров долей в уставном капитале юридического лица ООО «Круиз».

В соответствующих сообщениях на сайте Интерфакс компания информирует о том, что вместо трех участников (Купаев Рафаиль Фаритович, размер доли — 90%; Купаев Фирзан Фаритович, размер доли — 5%; Перминов Михаил Валерьевич, размер доли — 5%) с 21.09.2021 года в уставном капитале ООО «Круиз» становится два участника: 90% у ООО «МегаТонна» (ИНН: 7811761922), единственным участником которой является Купаев Фирзан Фаритович, и 10% у Купаева Рафаиля Фаритовича, являющегося генеральным директором ООО «Круиз».

«По сути, руководство и владельцы остались прежними. Произошла юридическая реорганизация, которая позволит через ООО „МегаТонна“ управлять бизнесом в отраслях, отличных от грузовых перевозок. Это позволит увеличивать общую стоимость бизнеса под управлением, что соответствует долгосрочной стратегии выхода на IPO.» — прокомментировал данные преобразования в компании генеральный директор ООО «Круиз» Купаев Рафаиль Фаритович.