ООО «Транс-Миссия» — агрегатор сервиса такси «Таксовичкоф» готовит к размещению в мае второй выпуск биржевых облигаций. Сбор предварительных заявок от инвесторов стартует 13 мая в 13:00 (Мск).

Компания приняла решение о размещении второго выпуска биржевых облигаций на Московской бирже предварительным объемом 60 млн рублей с целью финансирования региональной экспансии. Выпуску присвоен номер 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021 г.

Трехлетний выпуск предусматривает 36 купонных периодов. Ориентир по ставке купонного дохода — 13% годовых, номинал одной облигации — 1 000 руб. Более точные параметры будут раскрыты перед началом сбора заявок.

Организатором выпуска является ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтером выступит Банк «Акцепт», представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

Привлекаемые инвестиции будут направлены на пополнение оборотного капитала в целях финансирования развития в регионах и укрепления рыночных позиций в Санкт-Петербурге. Подробнее о компании и целях привлечения можно узнать из презентации инвесторам по ссылке.

Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке, однако перед торгами организатор изучит спрос посредством предварительного сбора уведомлений через систему boomerang. Сбор уведомлений стартует в четверг, 13 мая, в 13:00 по московскому времени. Минимальный период сбора — 30 минут.

Дата начала торгов ценными бумагами ООО «Транс-Миссия» будет сообщена дополнительно.

Напомним, что сервис заказа такси «Таксовичкоф» присутствует уже в 44 городах России (в том числе — в 6 крупных городах), а также в двух городах Казахстана.

ООО «Транс-Миссия» с 2019 года занимает центральное место в структуре хозяйственных отношений компании «Таксовичкоф», владеет доменным именем taxovichkof.ru и товарным знаком, является абонентом телефонных номеров.

Компания уже знакома инвесторам: в 2019 г. был размещен дебютный выпуск биржевых облигаций (№ 4B02-01-00447-R-001P) на 150 млн руб., по которому компания добросовестно, в срок и в полном объеме осуществляет предусмотренные по выпуску ежемесячные купонные выплаты и осуществляет частично погашение номинальной стоимости ценных бумаг согласно графику.

Лидер в сфере мувинговых услуг в России сервис «Грузовичкоф» ведет активную экспансию в другие страны и видит большие перспективны в развитии E-commerce направления «Грузовичкоф Экспресс» благодаря микропредпринимателям.

На сегодня «Грузовичкоф» присутствует в 84 городах России, Казахстана (Алмата и Нур-Султан) и Узбекистана (Ташкент). В марте сервис запустил работу в столицах Киргизии и Таждикистана — Бишкеке и Душанбе, соответственно.

Продвигается работа в недавно стартовавших городах: Чите и городах Подмосковья и Ленинградской области. Чита показывает небольшое количество заказов — в среднем 50 в месяц с выручкой 110 тыс. руб., города Подмосковья и Ленинградской области же являются драйвером роста с большой емкостью рынка для развития сервиса. Порядка 630 заказов в среднем в месяц выполняется в Ленинградской области — это 1, 7 млн рублей выручки. В Московской и Ленинградской областях запланировано расширение маркетинга — увеличение количества брендированных автомобилей и объема контекстной рекламы.

Актуализируя план по развитию географии присутствия на 2021 год руководство обозначает еще 50 небольших городов России с населением до 500 тыс. человек. Также до конца года планируется запустить сервис в Тбилиси, Минске, Баку, Тель-Авиве и в 10 городах Киргизии.

Будучи диверсифицированным бизнесом «Грузовичкоф» планомерно развивает несколько направлений деятельности.

Услуги LTL-перевозок (сборные грузы) — стартап проект, начавший работу в пилотном режиме в 2020 году, уже удовлетворяет в среднем 280 заказов в месяц, это 1,8 млн рублей выручки. Однако это всего 30% от поступающего потока заказов, общее количество которого составляет 900 заявок.

«Отказываться от большей части заказов — временная мера, поскольку у нас пока нет партнера в данном направлении. Мы ищем партнера, предлагая со своей стороны маркетинг, ПО, при встречной готовности обеспечить проект инфраструктурой. На сегодняшний день у нас два партнера в разработке: с одним ведутся переговоры, с другим планируем подписать договор в ближайший месяц. Партнер обеспечит нас складом, пунктом выдачи заказов (ПВЗ), благодаря чему мы сможем выполнять весь объем поступающих заказов. Также будем дополнительно вкладываться в рекламу, которая пока отсутствует, сейчас — это органический поток заявок» — поясняет Вячеслав Алексейцев, руководитель отдела по работе с инвесторами.

Для данного направления компания приобрела программное обеспечение на базе 1С и дорабатывает его, интегрируя с программой «Автоконтроль».

В ближайших планах сервиса — строительство склада в Санкт-Петербурге с целью запуска услуги хранения «Складовичкоф». В стадии заключения договор с партнером, по факту подписания которого компания намерена незамедлительно приступить к строительству нового склада. Запуск услуги запланирован в указанных городах во 2 кв. 2021 г., как уже сообщалось ранее.

Планомерно развивается услуга E-commerce направления, готовящаяся к полномасштабному запуску в конце 2 кв. 2021 г. — «Грузовичкоф Экспресс» — доставка товара из хаба в точки интернет-магазина и из него покупателям. У компании уже есть партнер, имеющий большой пункт выдачи заказов и клиентскую базу — это частные предприниматели, осуществляющие продажи преимущественно через социальные сети. По словам руководства компании, это обширный рынок, который мало кто обслуживает, но гораздо более перспективный на сегодня, чем крупные интернет-магазины, имеющие очень высокие тарифы.

Зарегистрирован второй выпуск биржевых облигаций эмитента ООО «Транс-Миссия» — агрегатора сервиса «ТаксовичкоФ».

В пятницу, 30 апреля, на сайте Биржи было опубликовано соответствующее решение. Выпуску присвоен номер 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021. Трехлетний выпуск с номиналом облигаций 1 000 рублей предусматривает 36 купонных периодов.

Выпуск будет размещен в мае 2021 года организатором ООО «Юнисервис Капитал». Андеррайтером выступит Банк «Акцепт», представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

Ставка, дата размещения и другие параметры выпуска будут анонсированы дополнительно. Также в преддверии размещения выпуска запланирована онлайн-конференция для инвесторов, где желающие смогут лично задать интересующие вопросы Вячеславу Алексейцеву, руководителю отдела по работе с инвесторами «Таксовичкоф». Дата эфира также будет сообщена дополнительно.

«Транс-Миссия» занимает центральное место в обновленной структуре хозяйственных отношений внутри компании. В 2019 году сервис «ТаксовичкоФ» провел масштабную реструктуризацию, в результате которой ключевой компанией в структуре хозяйственных отношений стало ООО «Транс-Миссия», владеющее нематериальными активами. В настоящее время эмитент является владельцем доменного имени taxovichkof.ru, абонентом телефонных номеров и товарного знака «Таксовичкоф».

Сервис заказа такси «Таксовичкоф» присутствует уже в 44 городах России, в числе которых 6 крупных городов, а также в 2-х городах Казахстана.

Напомним, что в 2019 г. компания уже разместила первый выпуск биржевых облигаций (№ 4B02-01-00447-R-001P) на 150 млн руб. Денежные средства были направлены на увеличение партнерского автопарка. Предусмотренные по выпуску ежемесячные купонные выплаты ООО «Транс-Миссия» осуществляет в срок в полном объеме.

Компания приняла решение о размещении второго выпуска биржевых облигаций на Московской бирже с целью финансирования регионального развития.

Расширение географии присутствия, запуск платежного сервиса с повышенным кешбэком и перспективны перевозок детских групп на экскурсии — такими успехами и планами поделился «Таксовичкоф».

Сервис такси «Таксовичкоф» уверенно следует выбранной стратегии развития, ключевым пунктом которой является расширение географии присутствия. В начале весны прибавилось еще три города, один из которых расположен на юге России, в Краснодарском крае — город Туапсе, другой в Красноярском крае — Канск и еще один город в Казахстане — город Жезказган. Таким образом, услуги заказа такси «Таксовичкоф» доступны уже в 44 городах России, в числе которых 6 крупных городов, а также в 2-х городах Казахстана.

Еще 14 городов на стадии операционного открытия, а значит, запуск состоится в ближайшее время. Среди них Алма-Ата (Казахстан) и небольшие города России: Петрозаводск, Россошь, Сокол, Рязань, Палласовка, Фролово, Котово, Ахтубинск, Котельниково, Михайловка, Жирновск, Харабали, Новоанненский. Старт услуг в новых городах планируется до конца второго квартала нынешнего года.

Немного сложнее обстоят дела с запуском в Тайланде — при том, что технически все готово, еще ведется работа в части юридической стороны вопроса, которую, компания намерена закончить в ближайшее время.

В штатном режиме идет работа над инновационной IT-платформой «Автотаксоконтроль» в рамках проекта «Сколково» — разрабатываются новые модули, ведутся работы над картографией и языковой адаптацией для Казахстана, Таджикистана и Таиланда. Очередное обновление клиентского приложения запланировано на июль.

Поездки в такси «Таксовичкоф» стало возможным оплачивать смартфонами с помощью платежного сервиса Сбербанка «Плати QR» и при этом получать повышенный кешбэк в размере 5% на личный счет в мобильном приложении такси. Воспользоваться кешбэком как полностью, так и частично можно в любой удобный момент для оплаты последующих поездок. Кешбэк начисляется независимо от участия в других акциях и программах «Таксовичкоф» и действует на всех тарифах и классах авто в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже с начала года.

«Спрос на сервис есть, пока не очень активный, но мы понимаем, что клиенту нужно распробовать. Клиенты привыкли оплачивать картой, к которой привязано мобильное приложение, либо наличными водителю. К тому же, стоит отметить, что данная услуга достаточно новая у Сбербанка и пока недостаточно популяризирована» — комментирует Вячеслав Алексейцев, руководитель отдела по работе с инвесторами.

К слову, о нововведениях: напомним, что в марте компания запустила новый класс пассажирских перевозок (19-ти местные микроавтобусы), подробнее об этом писали ранее.

Услуга действует в Петербурге и Ленинградской области. Определенный спрос на нее имеется, однако о результатах говорить рано, к тому же компания ожидает значительный прирост клиентов с началом туристического сезона, отмечая, что в Петербурге в теплый сезон туристов особенно много.

Очень популярен формат перевозок детских групп на экскурсии, но для этого сервису необходимо отдельное разрешение, получаемое на каждую такую перевозку. А это сложная масштабированная механика, непростая в реализации. Однако сервис рассматривает данное направление, как уникальное и перспективное, которое тоже стоит развивать.

В период с 19-го по 23-е апреля купонный доход инвесторам перечислили пять эмитентов «ЮСК». Общая сумма выплат — 8 083 030 рублей.

19-гоапреля 1-й купон по 3-ей эмиссии серии БО-03 (RU000A102V51) выплатило ООО «Нафтатранс плюс». Объем выпуска — 500 млн руб., ставка — 12% годовых (фиксированная), общая сумма выплат — 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за одну бумагу номинальной стоимостью 1 000 руб.

В марте бумаги данной серии дебютировали на вторичном рынке, набрав оборот порядка 154,4 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,01% от номинальной.

В понедельник также состоялась выплата 26-го купона по бумагам ООО «НЗРМ». За облигации общим объемом 80 млн руб. (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9) компания выплатила инвесторам 887 680 руб. купонного дохода, по 110,96 за один бонд в номинале 10 тыс. руб.

На вторичных торгах в марте бумаги сформировали оборот порядка 2,4 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,33 пункта и составила 105,87% от номинала.

В среду, 21 апреля за 13-й купон 4-го выпуска «Грузовичкова» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30) расплатилось ООО «Круиз». Объем впуска — 50 миллионов руб., ставка — 14% годовых (фиксированная), общая сумма выплат — 575 350 руб., по 115,07 за одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч.

Во время мартовских торгов бумаги данной серии торговались 20 дней с оборотом в пределах 2,5 млн руб. (-0,2 млн руб.). Котировки за месяц снизились на 1,5 пункта, однако это по-прежнему самая дорогая бумага среди всех наших эмитентов — 111,66% от номинала.

В четверг, 22 апреля «СМАК» перечислил доход инвесторам за 4-й купонный период по бумагам серии БО-П01 (RU000A102KP7). За выпуск объемом 50 млн руб. по фиксированной ставке 13% годовых начислено 534 250 руб., по 106,85 за бумагу в номинале 10 тысяч.

В марте бумаги этого выпуска торговались 22 дня, сформировав объем в пределах 5,7 млн руб. Средневзвешенная цена снизилась на 0,3 п.п. и составила 102,89% от номинала бондов.

В конце недели 23-й купон (выпуск БО-П01, ISIN: RU000A100E70) выплатило ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф». За объем 93,75 млн руб., находящийся в обращении компания перечислила 1 155 750 руб., по 77,05 руб. за каждые 6 250 руб. (номинал бумаги 10 тыс. руб. за вычетом 37,5% выплаченной амортизации), начисленные по фиксированной ставке 15% годовых.

В прошлом месяце бумаги компании торговались с итогом почти 14 млн руб. (+6,2 млн). Средневзвешенная цена выросла на 0,26 пункта и была зафиксирована на уровне 106,34% годовых.

Автопарки-партнеры сервиса заказа такси «Таксовичкоф» пополнились 19-тиместными Ford Transit и Mercedes-Benz Sprinter. Заказ микроавтобусов уже доступен пользователям приложения сервиса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Одним из итогов пандемии стало значительное проседание рынка легких коммерческих автомобилей (LCV). В условиях отсутствия спроса на организацию трансфера многие игроки были вынуждены приостановить деятельность. «Таксовичкоф» намерен занять просевшую нишу.

Оптимистичные прогнозы, в том числе строятся из расчета на развитие внутреннего туризма. Кроме того, в компании видят запрос со стороны b2b сегмента на расширение опций и функционала по организации развозки сотрудников предприятий. Так, в период пандемии одной из мер по минимизации рисков распространения вирусной инфекции стала развозка сотрудников. С постепенным снятием ограничительных мер клиенты сервиса не намерены отказываться от сотрудничества в организации трансфера, более того, спрос растет, и как следствие, есть необходимость расширения линейки автомобилей, поскольку минивенов недостаточно.

Отличительной чертой опции «Микроавтобус» от «Таксовичкоф» служит вариативность тарификации: возможна как поминутная оплата, так и по фактическому километражу. Отмечается, что клиент платит только за реально проведенное в поездке время (плюс стоимость подачи автомобиля) без округления в сторону целого часа.

В рамках тестового периода «Таксовичкоф» намерен определиться с итоговой стоимостью заказа опции по принципу «нет проигравших»: «Нам важно соблюсти баланс интересов наших клиентов и партнеров, осуществляющих перевозку пассажиров на микроавтобусах. В идеале мы намерены забрать не менее 30% рынка в сегменте b2b и b2c клиентов, предложив качественную и безопасную альтернативу в сфере пассажирских транзитов», — отметил операционный директор сервиса заказа такси «Таксовичкоф» Илья Байко.

В «Таксовичкоф» отмечают, что в случае успешных тестовых испытаний в Петербурге, опция «заказ 19-тиместного микроавтобуса» со временем может быть масштабирована во все ключевые регионы-присутствия сервиса заказа такси.

По итогам 2020 года выручка эмитента выросла на 119%, а EBITDA увеличилась на 58% относительно 2019 года.

За 12 месяцев 2020 года выручка эмитента составила 386 млн руб. (+119% к АППГ), EBITDA равна 33,2 млн руб. (+58% к АППГ). При этом объем долга снизился со 150 млн руб. до 134,9 млн руб., что положительно повлияло на показатели долговой нагрузки:

• Чистый Долг/EBITDA 4,03 против 7,16 на начало года;

• Долг/Выручка 0,35 против 0,85 на начало года;

• Долг/Капитал 6,65 против 14,62 на начало года.

Показатель ICR (EBITDA/% к уплате) за 2020 год составил 1,53, что свидетельствует о достаточности операционного потока для обслуживания процентной нагрузки.

Структура активов ООО «Транс-Миссия» является прозрачной: привлеченный с помощью эмиссии облигаций капитал в большей части (100 млн руб. из 150 млн руб.) был направлен на финансирование партнерских автопарков по досрочному выкупу автомобилей из лизинга с передачей их в аренду водителям, что позволило удержать лояльную базу водителей и поддержать объем выполняемых заказов. Займы, выданные на погашение лизинга автопаркам-партнерам, полностью погашены. Оставшиеся 50 млн руб. из привлеченных средств были направлены на маркетинговые активности — лидогенерацию заказов, в том числе в Казахстане и в регионах РФ.

Напомним, что ООО «Транс-Миссия» является агрегатором сервиса заказа такси «Таксовичкоф», присутствующего на сегодняшний день в 35 городах России, в числе которых 6 крупных городов, а также в Нур-Султане (Казахстан).

Владелец сервиса «Таксовичкоф» установил фиксированную ставку по выпуску в размере 15% годовых. Общая сумма выплат в этом месяце составляет 1 155 750 руб., по 77,05 руб. за одну бумагу номиналом 10 тысяч рублей.

Выпуск серии БО-П01 (RU000A100E70) объемом 150 млн бы размещен на бирже в июне 2019-го сроком на три года (36 купонных периодов). Начиная с прошлого августа эмитент погашает облигационный заем путем ежеквартальных амортизационных выплат инвесторам в размере 12,5% от номинала бумаг. Таким образом уже погашено 37,5% от объема выпуска. Следующая амортизационная выплата запланирована на май 2021 г.

В феврале облигации «Транс-Миссии» набрали на публичном рынке торговый оборот порядка 7,8 млн руб., на 1 млн превысив итоги января. Средневзвешенная цена снизилась на 0,57 п.п. и составила 106,08% от номинальной стоимости облигаций.

Плановая дата перечисления средств — понедельник, 22 февраля — была перенесена из-за праздника на ближайший по календарю следующий рабочий день — среду, 24-е.

Купонная ставка по выпуску серии БО-П01 (RU000A100E70) установлена до конца обращения облигаций на уровне 15% годовых. На одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. в этом месяце выплачивается по 92,47 руб. и 1 387 050 руб. обходится эмитенту обслуживание всего выпуска.

Напомним, что по выпуску уже началось амортизационное погашение, которое осуществляется эмитентом ежеквартально в размере 12,5% годовых. Уже погашено 25% эмиссии и еще 12,5% облигационеры получат вместе с выплатой текущего купона. Окончательный расчет по займу состоится в мае 2022 г.

В январе бумаги этого выпуска торговались 19 дней с итогом в 6,8 млн руб. (-3,2 млн к декабрю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,9 пункта и составила 106,65% от номинальной.

Недавно ООО «Транс-Миссия», которое является ключевым юридическим лицом сервиса такси, поделилось планами развития на 2021 год. Среди приоритетов — завоевание рынков Казахстана и Таиланда, а также открытие представительств еще в 3 городах РФ. Для получения более подробной информации читайте полную версию материала.

Компания установила фиксированную ставку на свой облигационный заем в размере 15% годовых. Ежемесячные выплаты облигационерам составляют 1 387 050 руб. за всю серию бондов и 92,47 руб. за одну бумагу.

В этом месяце выплата пришлась на 23-е января, субботу, в связи с чем была перенесена на следующий по календарю рабочий день, понедельник, 25-е.

Напомним, что выпуск серии БО-П01 (RU000A100E70) поступил на биржу в июне 2019г. Объем эмиссии — 150 млн руб., срок обращения — 3 года или 36 купонных периодов по 30 дней.

В данный момент в обращении находится 112,5 млн руб., или 75% выпуска, поскольку компания уже начала погашение займа, ежеквартально выплачивая инвесторам по 12,5% от общего объема привлеченных средств. Следующий амортизационный платеж состоится в феврале этого года.

На биржевых торгах в декабре облигации эмитента набрали оборот в размере 9,9 млн руб., недобрав к результату предыдущего месяца всего 0,6 млн руб. Средневзвешенная цена бумаг выросла сразу на 1,06 пункта, достигнув отметки в 105,75% от номинальной стоимости.

Сервис «Таксовичкоф» нарастил географию своего присутствия до 36 городов, среди которых 6 мегаполисов, а также столица Казахстана г. Нур-Султан. Объем выполненных заказов в 3-м квартале 2020 г. превысил 1 миллион в месяц. Вся информация об итогах работы сервиса в 3-м квартале 2020 года уже доступна на нашем сайте в разделе «анализируем» или по ссылке.