Все идет по плану. Развитие событий на вчерашних торгах прошло ровно так как и предполагало большинство экспертов. После ударного роста накануне многие участники рынка решили взять небольшую передышку. Это было понятно еще до начала торгов и в дальнейшем этот мирный настрой нисколько не изменился. Основная торговая сессия проходила абсолютно спокойно без каких-либо серьезных попыток сдвинуть рынок в ту или иную сторону. В итоге все индексы завершили торги в красной зоне и потери не превысили 0,4%.При этом больше всех пострадал индекс Dow Jones. Но этому есть вполне понятное объяснение - основными виновниками его более сильного по сравнению со собратьями падения стали самая дешевая - General Electric (GE, -3,34%) и самая дорогая Boeing (BA, -3,09%) акции из всех 30, входящих в этот старейший американский индекс. Впрочем, падение обеих этих акций было вполне закономерным. Акции GE упали потому что у компании все не просто плохо, а, судя по всему, совсем отвратительно. А вот акции Boeing упали строго по противоположной причине - у авиастроительного гиганта все настолько хорошо, что его акции с Нового года выросли уже более чем на 20% и это был явный перебор. Так что жесткая посадка при таком вертикальном взлете была гарантирована. Вот мы ее и получили!

Естественно, падение акций этих двух промышленных гигантов отразилось и на всем промышленном секторе в целом, где средняя просадка составила 0,7%. Ровно столько же потеряли и акции сырьевого сектора. Но причина здесь вполне понятна - это начавшаяся коррекция на рынке нефти. После выхода информации о запасах сырой нефти и нефтепродуктов котировки черного золота сначала чуть-чуть подпрыгнули вверх, но затем на фоне сообщения о стремительном росте темпов добычи в США, этот рост захлебнулся и мы увидели «полицейский разворот» и из +1% мы к началу сегодняшнего дня получили уже -1%. Это пока не катастрофично, но очень неприятно.

Лучше всех вчера смотрелся как всегда технологический сектор. Здесь не было каких-то особенных сюрпризов как в плюс, так и в минус, но все же большинство акций этого сектора завершили день в зеленой зоне.

Также наблюдался достаточно уверенный спрос в целом ряде акций компаний, работающий в сфере услуг. Здесь стоит отметить акции компаний кабельного ТВ и видео стримминга с компанией Netflix (NFLX, +1,30%) во главе. Кстати, у последней на следующей неделе (во вторник) выйдет квартальная отчетность и все как всегда ждут только блестящих результатов.

А вот главным лузером вчерашнего дня однозначно стали акции алюминиевого гиганта - компании Alcoa (AA, -7,00%). Взлет акций этой компании за последний месяц более чем на 40% и позитивные ожидания аналитиков внушали оптимизм. Однако после выхода отчетности оптимизм лопнул как мыльный пузырь и мы увидели массовую распродажу этих акций. Все же, как пел Виктор Цой, надо хорошо все взвесить прежде чем высаживать алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Вот так-то, девочки! Вот так-то, мальчики!

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в четверг 18 января было заключено 5 963 сделки с акциями 397 эмитентов на общую сумму более 18 млн. долларов США.

Отдохнули, выпустили пар и теперь можно идти дальше. При нынешнем уровне оптимизма одного дня передышки вполне достаточно, чтобы накопить сил для новых «подвигов». Тем более что общая обстановка на мировых финансовых рынках вполне способствует дальнейшему росту рынков. Кроме нефти, которая, потеряв вчера около 1%, решила пока дальше не падать, все остальные рынки чувствуют себя сегодня очень даже позитивно. И азиатские, и европейские фондовые рынки торгуются на зеленой территории. Причем уверенно торгуются - без каких-либо «оппортунистических» попыток сходить вниз.

На этом фоне фьючерсам на основные американские индексы ничего не остается делать как тоже идти вперед и вверх. Они все дружно прибавляют к полудню около 0,3% и, глядя на динамику их движения, можно предположить, что сегодняшний рост этими цифрами не ограничится.

Короче, все хорошо и замечательно и первую годовщину правления президента Трампа (а завтра - ровно год со дня его вступления в должность) американский фондовый рынок встретит на очередных исторических максимумах.

Особое внимание сегодня стоит уделить акциям технологического гиганта - компании IBM (IBM), которая еще до начала торгов опубликует свою квартальную отчетность. От отчетности этой компании участники рынка уже давно не ждут ничего хорошего. IBM разучилась радовать своих инвесторов и акционеров. И сейчас аналитики с осторожностью прогнозируют предстоящий выход данных. Однако сегодня все же может произойти своеобразное историческое событие - IBM в своей отчетности с очень большой вероятностью покажет рост выручки, то произойдет впервые за последние 23 квартала, то есть впервые за последние 6 лет. Вполне возможно, что это станет разворотной точкой в истории компании и она наконец-то выберется из того состояния застоя, в котором IBM находится с 2012 года.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 18 января 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 18 января 2018 года

И зачем только во вторник падали? Объяснение только одно - чтобы закупиться по более низкой цене. Короче, опять и снова... снова и опять рулит на рынке основная спекулятивная стратегия последних 5 лет - выкупай сегодня любые провалы потому что все равно завтра будет дороже. Buy the dips, короче... Именно это мы и увидели вчера. Сначала был дан низкий старт - фактически с нулевых отметок, а далее пошел разгон - все выше и выше и день завершился фактически на абсолютных хаях лишь чуть-чуть снизившись в самом конце основной торговой сессии. В итоге индексы Dow и S@P500 легко и просто преодолели психологически важные уровни в 26 000 и 2800 пунктов соответственно и продолжили свой безудержный рост к новым заоблачным вершинам. На отраслевом уровне очень мощно смотрелись акции технологического сектора, которые только в среднем выросли на 1,2%. А акции полупроводниковых компаний показали рост в 2-3%, а некоторые - например, Applied Materials (AMAT, +5,21%), Lam Research (+7,72%), KLA-Tencor Corporation (KLAC, +5,42%) - так вообще улетели в космос.

Хороший спрос наблюдался также в акциях компаний потребительского сектора и здравоохранения. После незначительной просадки воспряли и банки. И вообще по итогам вчерашнего дня проще говорить о тех кто не вырос, так как таких акций было очень и очень мало. Причем у всех этих «лузерных» акций были свои особые причины для падения. И при этом, если анализировать эти причины, то станет понятно, что именно их и надо сейчас покупать в первую очередь. Правда это не касается акций многострадальной General Electric (GE, -4,72%), которая все никак не выберется из того болота, которое было создано собственными руками. Акции GE после достаточно уверенного роста в первые новогодние дни вновь свалились в жесткий штопор и сейчас находятся на чрезвычайно важном для них уровне поддержки в $17,3. Если этот уровень не устоит, то нас ждет снижение еще как минимум процентов на 10-15. Так что тем, кто находится в этих акциях, следует приготовить запасной парашют.

Достаточно сильно пострадали вчера и акции автомобильного гиганта Ford Motor (F, -7,02%) и одной из ведущих биотехнологических компаний Celgene (CELG, -2,67%). Однако и в том, и в другом случае данная просадка акций - это скорее прекрасная возможность прикупить хорошие акции по более низкой цене.

Акции Ford снизились после пресс-конференции руководства Ford на Детройтском автосалоне, где было сообщено о пересмотре прибыли за 2017 год и возможном снижении продаж в 2018 году. Однако при этом было объявлено о выплате спецдивидендов по итогам работы в 2017 году в размере 15 центов на акцию. И это в дополнение к стандартной квартальной выплате дивидендов в размере 13 центов на акцию. Так что тем кто желает получить дивиденды следует поспешить - закрытие реестра состоится 30 января.

Что же касается компании Celgene, то ее акции снизились чисто технически на информации о возможном приобретении акций компании Juno Therapeutics (JUNO) - одного из лидеров в разработке препаратов для лечения раковых заболеваний. Последние, кстати, на этой новости выросли более чем на 52%! Если эта сделка состоится, то Celgene сделает серьезный шаг в диверсификации своего бизнеса и потенциал его акций резко возрастет.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 17 января было заключено 6 114 сделок с акциями 417 эмитентов на общую сумму более 28 млн. долларов США.

После вчерашнего стремительного 1-процентного роста сегодня по всем правила хорошего поведения следует взять паузу и даже может быть сделать маленький шажочек назад. А куда спешить? Год только начинается и мы еще успеем вырасти куда и не мечтали.

В первой половине дня складывается абсолютно нейтральный фон. Кое-что в маленьком плюсе - Китай и Германия, а кто-то в таком же минусе - Япония и Британия. Переминается с ноги на ногу нефть и все никак не определится куда же ей даже идти. По-видимому такая ситуация будет длится вплоть до выхода данных о запасах сырой нефти в 19-00. Прогноз здесь вполне позитивный - запасы в очередной раз должны сократиться. Однако погоду на нефтяном рынке сейчас портят данные о стремительном росте темпов добычи нефти в США. И это многих смущает и пугает. Так что посмотрим, кто в итоге победит - быки и медведи.

Что же касается фондового рынка, то основное внимание его участников будет сосредоточено сегодня на выходе макро данных по пособием за безработице, а также данных о новом строительстве и разрешениях на строительство. Аналитики не прогнозируют по ним каких-то серьезных отклонений. Общую ситуацию и на рынке недвижимости и с безработицей можно охарактеризовать одной фразой - ВСЕ ХОРОШО!

Маленькая «тучка» сегодня ночью все же пробежала над рынком, но она вряд ли изменит общую ситуацию. Здесь имеется в виду выход квартальной отчетности от компании Alcoa (AA), которая оказалась на удивление беззубой и разочаровывающей. Отсюда, вполне естественно, резкая реакция участников рынка, которые тут же после выхода отчетности завалили акции Alcoa более чем на 6%. Вполне возможно, что сегодня на торгах распродажа этих акций продолжится.

И все же это скорее исключение. В настоящий момент пока вообще не видно причин, которые могли бы в обозримом будущем спровоцировать хоть какую-то волну негативных настроений. Поэтому настраиваемся на спокойные торги и подготовку к дальнейшему покорению новых вершин.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 17 января 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 17 января 2018 года