Ну, очень хочется вырасти. Это видно невооруженным взглядом. При первой возможности - вверх, вверх, вверх. Как говорят, голод - не тетка и бонусы по итогам года все хотят получить. А для того, чтобы их получить рынок должен быть выше. Вот все и стараются. Вот только получается это как-то не очень хорошо. Вроде бы и внешний фон хороший, и желание есть, но вот хорошенько разогнать рынок наверх - ну никак! Вот и вчера фактически повторилась история вторника - сначала гэп более чем на 1,5% вверх, а затем - борьба за то, чтобы не растерять все благоприобретенное в первой половине дня. И все же вчерашний день оказался более удачным по сравнению с предыдущим, когда быки упустили победу в самом конце торговой сессии. Вчера же давление продавцов стало ощутимым лишь в последние часы торгов и поскольку запас прочности был достаточно большой, то индексам все же удалось удержаться в зеленой зоне и закрыться хоть и гораздо ниже максимумов дня, но все же на достаточно хороших уровнях, прибавив в итоге от 0,54% в индексе S&P500 до уже вполне зачетных 0,95% в индексе NASDAQ.

Короче, вроде бы картинка по итогам дня и неплохая и все же массированные продажи в конце сессии на благостный лад не настраивают. Тревожненько как-то...

Что касается основных трендов вчерашнего дня, то здесь мало изменений по сравнению с предыдущими. По-прежнему наиболее востребованы покупателями акции ведущих технологических компаний и акции компаний биотехнологического сектора. Первые в среднем выросли на 1,3%, а вторые - на 1,1%. И это были лучшие результаты дня.

К сожалению, приходится констатировать, что акции крупнейших банков по прежнему болеют. Но это и понятно, поскольку их болезнь называется «аллергия на Brexit», а страсти по Brexit утихать пока не собираются. Так что инвесторам надеяться на скорый рост акций банковского сегмента точно пока не приходится.

Главным же лузером вчерашнего дня на уровне отдельных компаний следует однозначно признать Verizon Communications (VZ, -2,72%). Акции компании резко подешевели по совокупности нескольких причин - объявления о сокращении более чем 10 тысяч сотрудников до июня следующего года с выплатой им компенсации до 2,1 млрд. долларов, значительного снижения стоимости своего «goodwill» и, как следствие этого, снижение оценки акций компании от аналитиков Morgan Stanley. Поэтому вчерашнее падение всего на 2,74% - это еще немного. Легко отделались!

По итогам торгов акциями иностранных компаний на бирже SPB в среду 12 декабря было заключено 26 496 сделок на общую сумму почти 54 млн. долларов США.

С точки зрения внешнего фона сегодня мало что изменилось по сравнению с предыдущими днями. Нового позитива нет, как, впрочем, нет и нового негатива. Радоваться этому или же огорчаться собственно никто и не знает. Азия этому точно радовалась и отторговалась очень даже уверенно и хорошо. Все азиатские индексы закрыли день в плюсе, прибавив от 0,5% (в Корее) до более чем 1,2% (в материковом Китае и Гонконге). Но здесь можно предположить, что азиатские рынки отыгрывали итоги вчерашнего дня, закрывшегося на оптимистичной нотке. Европа также пытается показать, что она настроена по деловому оптимистично, но получается это сегодня не очень хорошо. Переговоры Терезы Мэй с лидерами Евросоюза по Брекситу и предстоящее голосование по этому вопросу в британском парламенте никому не дает расслабиться. И поэтому европейские индексы имеют смешанную динамику - немцы, французы и англичане в небольшом минусе, а вот зато итальянцы и испанцы - в таком же небольшом плюсе.

На этом фоне фьючерсы на основные американские индексы проявляют осторожность и двигаться куда-либо конкретно в первой половине дня не слишком-то спешат. С утра была попытка сходить на более высокие уровни, но эта попытка была тут же пресечена и индексы вернулись к своим базовым отметкам, которые в надежде, по-видимому, на светлое ближайшее будущее осторожненько стоят в зеленой зоне совсем близко к нулевым отметкам, прибавляя чисто символические 0,1% - 0,2%. Чего ждем? Да в принципе ничего особенного. Макроданные конечно сегодня выходят. Но они погоду точно не сделают и при любом раскладе на них сильно внимание обращать не будут. Общий тренд на рынке скорее будет определять расклад сил между быками и медведями. Сейчас он приблизительно одинаковый и итоги торгов будут определять скорее всего какие-то мелкие нюансы. И не последнюю роль сейчас будет играть фактор конца года. И снова мы возвращаемся с чего начали - рождественское ралли и бонусы. Шансы и на то, и на другое есть. И можно накоротке - на периоде в пару недель - разыграть эту карту. По итогам последних дней точно не стоит ожидать какого-то фантастически бурного взлета котировок, но вот медленный ползучий рост вполне возможен. И если вместо стремительного авторалли мы получим неспешный «забег пенсионеров», то уже это можно признать успехом. Никто никуда сейчас не спешит, а больше боятся того как бы чего не вышло.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 12 декабря 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 12 декабря 2018 года

Грустно это... очень грустно! А ведь были надежды и очень даже неплохие, что наконец-то мы увидим какой-никакой отскок. И отскок был! Но вот просуществовал он очень недолго. Фактически сразу же после гэпа вверх на открытии все индексы дружно поползли вниз. Только индекс NASDAQ еще какое-то время пытался противостоять натиску медведей, но в конце концов и он где-то после 19-00 мск начал медленно, но верно сдавать свои позиции. В итоге снижение с небольшими остановками и отскоками наблюдалось фактически до самого конца и удержаться в зеленой зоне удалось лишь индексу NASDAQ во многом благодаря хорошему спросу в акциях биотехнологического сектора, а также в акциях отдельных технологических компаний прежде всего, таких как Facebook (FB, +0,93%), Micron Technology (MU, +1,18%) и хорошо отчитавшейся по итогам своей деятельности в 3-м квартале компании Broadcom (AVGO, +3,17%).В принципе, более - менее неплохо шли дела в акциях компаний, работаю в потребительском секторе. Но сразу стоит отметить, что рост здесь было не бог весть какой - чаще всего в пределах 1%. И вообще в целом по рынку каких-либо «откровений» с точки зрения роста вообще не было. Максимальный рост ограничился подъемом котировок чуть более чем на 3%. Блекло и совершенно не возбуждает. А вот пару падений были более существенными, но тоже нельзя сказать, чтобы они оказались слишком уж катастрофичными. Главные пострадавшие все те же что и раньше - акции крупнейших банков, к которым присоединились вчера еще акции промышленных компаний. В среднем и те, и другие понесли потери в пределах 0,7%.

В этой ситуации радует, пожалуй, лишь одно - обороты не слишком велики и многие инвесторы, судя по всему, предпочитают отсиживаться в своих «норках» и выжидать более благоприятного момента для входа в рынок.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на бирже SPB во вторник 11 декабря было заключено 23 814 сделок на общую сумму более 42 млн. долларов США.

Сегодня, как впрочем и накануне, все окрашено в светло-зеленые тона. И азиатские, и европейские фондовые рынки уверенно прибавляют от 1 до 2 процентов и пока падать совершенно не желают. Ура, ура, ура! Особых причин для роста нет - фон все тот же и поводы для роста тоже. Главный из этих поводов - это конец года. Уж слишком хочется всем получить свои бонусы и поэтому управляющие фондов прилагают и будут прилагать максимум усилий для того, чтобы вытянуть рынки в ближайшие две недели вверх. Вот под эту идею наверное и надо сейчас покупать. Главная же нынешняя «страшилка» - усиление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем вряд ли получит в ближайшие дни развитие. Напротив, скорее всего также вплоть до Нового года и американская, и китайская сторона вряд ли будут будировать эту тему и постараются плавненько перенести ее на год следующий.

Кроме всего прочего, сегодня еще и радует нефть. В кои-то веки!!! Аналитики ожидают сокращения запасов сырой нефти почти на 3 млн. баррелей. Будем надеяться, что именно эту цифру мы и увидим в 18-30 мск.

Ну, и еще одна важная составляющая сегодняшнего дня - это выход данных по индексу потребительских цен CPI в 15-30 мск. Здесь аналитики не ожидают никаких изменений - +0,2% месяц к месяцу или +2,5% в годовом выражении. Если прогнозы не разойдутся с фактическими цифрами, то это должно реально поддержать рынок.

Ну а в целом, сегодня скорее всего торги пройдут в достаточно спокойной обстановке и индексы должны спокойненько совершенно трендово расти в пределах 0,5 - 1,0%. И будем все же надеяться, что не повторится вчерашняя история когда рынок к концу дня «закатали» в ноль.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 11 декабря 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 11 декабря 2018 года

Конечно, никто не хотел продавать - это слишком громко сказано. Скорее, никто не хотел падать. Хотя вчерашняя торговая сессия началась именно с падения и напор медведей в первые два часа только усиливался. В какой-то момент даже показалось, что нас ждет очередной день мощной распродажи с угрозой перерастания в panic sell. Но ситуацию спасла совершенно неожиданно и для самой себя, и для участников рынка в целом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая своим сообщением об отмене голосования по Brexit в британском парламенте явно взбодрила все рынки. Британский фунт полетел вниз, доллар, естественно, вверх, и вдруг всем стало понятно, что американский фондовый рынок не так уж плох и вполне возможно это чуть ли не единственный островок спасения в этом бушующем океане экономических и политических страстей. Так это или нет, трудно сказать, но факт остается фактом - именно после заявления британского премьера индексы развернулись и медленно, но достаточно уверенно поползли вверх. Основными драйверами роста были «Фангмэновцы». FANGMAN - это новая аббревиатура, которая появилась на днях вместо уже знакомого всем FAANG. Группа FANGMAN включается в себя акции крупнейших ведущих технологических компаний - Facebook (FB, +3,22%), Apple (AAPL, +0,66%), Netflix (NFLX, +1,72%), Microsoft (MSFT, +2,64%), Amazon (AMZN, +0,73%) и NVidia (NVDA, +2,88%). Как видим, все акции из этой группы по итогам вчерашнего дня оказались в плюсе, а некоторые - так в очень хорошем плюсе. Это, естественно, отразилось вчера на индексе NASDAQ, который был явно лучше своих старших товарищей - старины Dow и S&P500. Но к счастью позитив, начавшийся в акциях технологического сектора в конечно счете «переполз» и в другие сектора, что позволило всем индексам завершить день в зеленой зоне. Индексы-то выползли, а вот на уровне отдельных секторов все было не так благополучно. Во-первых, акциям многострадального сырьевого сектора по-прежнему спокойно «не спится». Нефть не дает им расслабиться и вчерашнее новое снижение нефтяных котировок вновь придавило независимых нефте- и газодобытчиков. Пожалуй, единственный, кто хорошо себя чувствует в сырьевом секторе, так это Newmont Mining (NEM, +0,42%). И скорее всего нынешний относительно небольшой рост акций этой золотодобывающей компании - это только начало. Ведь золото демонстрирует сейчас достаточно уверенную повышательную динамику и Newmont Mining всегда следует за золотом, причем опережающими темпами.

Еще одним лузером вчерашнего дня стали акции крупнейших банков. Только в среднем весь финансовый сектор потерял вчера 1,2% своей капитализации. А вот потери большой четверки - Bank of America (BAC, -2,63%), JPMorgan Chase (JPM, -1,87%), Citigroup (C, -2,19%) и Wells Fargo (WFC, -2,90%) оказались гораздо более значительными. В чем причина? Да все та же неопределенность с Brexit - финансовые рынки мутит не по- детски и это начинает волновать все больше и больше.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на бирже SPB в понедельник 10 декабря было заключено 26 442 сделки на общую сумму более 46 млн. долларов США.

Вчерашнее восстановление рынка после 1,5-процентного падения весьма позитивно отразилось на настроениях его участников. Быки, отразив атаку медведей, почувствовали в себе силу и готовы, судя по всему, удерживать текущие позиции. А лучшая тактика защиты, как известно, это наступление. И поскольку за прошедшую ночь ничего страшного не случилось, то уже есть повод для некоторой радости. Более того, Китай прилагает наверное максимум усилий для того, чтобы удерживать позитивную повестку дня и более-менее оптимистичное информационное поле в связи с американо-китайскими торговыми переговорами. Так, сегодня ночью появилась информация об обмене мнениями по поводу торговых взаимоотношений между китайским вице-премьером отвечающим за экономику и американским министром финансов. О чем они там между собой говорили - не известно, но всех радует уже сам факт этих переговоров.

Поэтому к полудню вторника можно констатировать устойчивый нейтральный и даже немного позитивный фон, который позволил вырасти фактически всем мировым индексам за исключением японского Nikkei-225. Но снижение последнего сейчас вполне предсказуемо из-за явно негативных макроэкономических данных, которые были опубликованы накануне. Так что Nikkei еще легко отделался, потеряв всего 0,34%.

В остальном же пока - тишь да гладь, да благодать... Нервы инвесторам сегодня может попортить выходящие в 16-30 мск данные по индексу цен производителей PPI. Аналитики прогнозируют, что темпы роста цен снизятся с 0,6% в октябре до 0,0% по итогам ноября. Вот только еще вопрос - это снижение это плохо или хорошо? С точки зрения глобального развития макроэкономики это наверное не очень хорошо, но с точки зрения того, что может быть снижение темпов роста цен подвигнет ФРС не повышать учетную ставку на следующей неделе - это вроде бы и не плохо!

А кроме данных по PPI сегодня ничего и нет. Так что борьба в партере быков и медведей будет продолжаться. И есть неплохие шансы увидеть сегодня небольшой рост. Глоток свежего воздуха на рынке точно не помешает. Кто будет лучше? Да все те же - акции технологического сектора. Уж слишком сильно их придавили в последние недели. Особенно интересны акции Micron Technology (MU), который только за последнюю неделю потерял более 10% своей стоимости, и AMD, также понесшие значительные потери. Однако, надо учесть, что это только локальные идеи и слишком сильно загружаться акциями пока точно не стоит.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 10 декабря 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 10 декабря 2018 года

Надежды на рождественское ралли становятся все призрачней и призрачней. Да и вообще о каком ралли можно говорить, когда по итогам пятничных торгов лучшая акция из всех входящих в индекс S&P500 показала рост всего лишь на 2,33%! А акций, подорожавших более чем на каких-то жалких 2% оказалось всего 3 штуки! Позор на наши седые головы!!! Да, прошедшая неделя, включая пятницу оказалась худшей с времен распродажи, которую мы видели в начале февраля этого года. Потери по всем индексам составили от 4,5% в Dow Jones до почти 5% (точнее - 4,93%) в NASDAQ’е. И это кстати всего лишь за 4 рабочих дня поскольку в среду торгов не было из-за трауру по бывшему президенту США Джорджу Бушу - старшему. Основная идея падения это конечно же американо-китайские торговые взаимоотношения. Позитив, который появился после личной встречи Трампа с Си Цзинь Пином в Буэнос-Айресе в позапрошлую субботу 1 декабря просуществовал очень не долго. Его хватило лишь на один торговый день в понедельник. И на этом о всем хорошем вообще можно забыть. Далее только в минус, в минус, в минус. И глядя на итоги недели все выглядит как-то совсем уж беспросветно. Хуже всех дела обстояли в промышленном секторе, где шла уже фактически массовая распродажа акций ведущих промышленных компаний. Только общие потери здесь превысили 5%, а такие гиганты как, например, Boeing (BA, -2,62%) и Caterpillar (CAT, -3,75%) потеряли за неделю до 15% от своей капитализации. В течение всей недели как-то более - менее держались акции технологического сектора, которые обычно бегут впереди планеты всей и вверх и вниз. Но этот раз в начале недели инвесторы не спешили с ними расставаться в надежде, что рынок развернется и пойдет наверх. Но потом пришло разочарование и начали массированные продажи. В среднем снижение за неделю в акциях технологического сектора получилось не очень большим (-3,4%), но в отдельных акциях эта цифра была существенно больше. Вообще радоваться по итогам недели особо нечему. Все сектора за исключением коммунального и электроэнергетики оказались в красной зоне. Индексы находятся в пограничном состоянии - еще немного и они будут показывать с технической точки зрения уверенный strong sell. И вот тогда-то может все и начаться. И это конечно же в целом висит на участниках рынка тяжелым грузом. По итогам торгов акциями иностранных компаний на бирже SPB за прошедшую неделю было заключено более 105 тысяч сделок с акциями 537 эмитентов на общую сумму более 265 млн. долларов США. Ожидания рынка 10 декабря Если кто-то надеялся, что выходные добавят позитива, то эти надежды оказались напрасными. Негатив продолжает приходить со всех сторон. На этот раз негатив прилетел с Дальнего Востока после выхода слабых макроэкономических данных в Японии и Китае. Особенно тревожно за Китай, где достаточно неожиданно сократился экспорт по итогам прошедшего ноября. Китай явно начинает буксовать и чем дальше, тем больше. И это конечно, учитывая масштабы китайской экономики, начинает беспокоить все мировое сообщество поскольку слова замедление темпов роста китайской экономики сейчас фактически являются синонимом замедления темпов роста всей мировой экономики. В Европе тоже все не слишком спокойно. Великобритании «не спится» из-за Brexit - завтра там ключевое голосование в Парламенте, где должен быть одобрен план по выходу страны из Евросоюза. И шансы на одобрение этого плана почти как в казино. И поэтому все в Европе в минусе - радоваться пока точно нечему. И фьючерсы на основные американские индексы тоже в минусе. В небольшом - до полу процента, но все же из красной зоны выходить пока не собираются. Прямых причин для ухода вниз нет, но надо понимать, что рынок в целом находится сейчас в очень неравновесном состоянии и балансирует «на соломинке», которая в любой момент может переломиться и тогда рынок рухнет вниз. Что может спасти от реализации этого сценария пока не совсем понятно. Есть некоторые надежды, что ФРС передумает поднимать в очередной раз ставку на следующей неделе на своем очередном последнем в этом году заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC). Однако надежды надеждами, а вот фьючерс на вероятность изменения процентной ставки, который торгуется на CME демонстрирует, что шансы на пересмотр ставки все же очень велики и составляют на утро понедельника чуть более 73%. Короче, все, мягко говоря, не очень хорошо и поэтому основная рекомендация тем, кто не торгует внутри дня постоять в стороне и воздержаться от каких-либо активных действий до прояснения ситуации - бойтесь попасть под медвежий каток! Ведь переедет и даже не заметите! Поэтому не рискуйте понапрасну и наберитесь терпения - время для активных покупок еще точно не пришло. Топ - 10 лучших акций По итогам торгов 07 декабря 2018 года Биржевой тикер Наименование ценной бумаги Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение в % EQT EQT Corporation 18,41 17,99 2,33 NEM NEWMONT MINING CORPORATION 33,39 32,66 2,24 REZI Resideo Technologies, Inc. 21,05 20,6 2,18 SLB Schlumberger Limited 43,04 42,32 1,7 EIX Edison International 58,51 57,54 1,69 RE Everest Re Group, Ltd. 228,87 225,44 1,52 SOHU Sohu.com Limited, ADR 22,27 21,94 1,5 EOG EOG Resources, Inc. 103,61 102,13 1,45 PPL PPL Corporation 31,09 30,65 1,44 CXO Concho Resources Inc. 122,41 120,82 1,32 Топ - 10 худших акций По итогам торгов 07 декабря 2018 года Биржевой тикер Наименование ценной бумаги Цена аукциона закрытия в $ Цена аукциона закрытия предыдущего дня в $ Изменение в % ULTA Ulta Beauty, Inc. 254,47 292,92 -13,13 COO The Cooper Companies, Inc. 243,01 277,03 -12,28 MOMO Momo Inc., ADR 24,57 27,05 -9,17 AAL American Airlines Group Inc. 33,57 36,94 -9,12 AMD Advanced Micro Devices, Inc. 19,46 21,3 -8,64 HPE Hewlett Packard Enterprise Company 14,71 16,02 -8,18 SQ Square, Inc. 60,78 65,69 -7,47 NVDA NVIDIA Corporation 147,61 158,29 -6,75 ALK Alaska Air Group, Inc. 64,94 69,61 -6,71 WYNN Wynn Resorts, Limited 104,99 112,41 -6,6