Вчерашний день вроде бы должен был дать ответ на то, как все же на самом деле восприняли участники рынка первые слова уже почти Президента Дональда Трампа?

Однако внятного ответа мы так и не получили. Начало торгов выдалось явно негативным - все индексы резко ушли вниз на достаточно больших оборотах. Но сил медведям хватило лишь на первый час торгов. Дальше медвежий пыл поугас, ну а вторая половина основной торговой сессии прошла уже под знаком восстановления позиций. Короче, рынок падать пока явно не хочет. Как итог, индексы S&P500 и NASDAQ упали вчера ровно на такую же величину, на которую выросли днем ранее. Ну, а Dow Jones хоть и упал на 0,1% больше, чем его собратья, но все равно смотрится очень сильно и пока только затаился в засаде в полу проценте от заветных 20 000 пунктов.

Что насторожило по итогам вчерашних торгов, так это провал компаний финансового сектора. В преддверии выхода квартальной отчетности на акции крупных банков был постоянный спрос и они выглядели до сих пор явно лучше рынка. И тут вдруг - на те, получите! Нет, ничего страшного пока не случилось, но звоночек не очень приятный. Тем более что вчера и акции Delta Air Lines (DAL), отчетность по которым вышла до начала торгов, также не проявили должной прыти. А отчетность вышла кстати лучше ожиданий аналитиков. И акции этой чрезвычайно интересной авиакомпании еще до начала торгов показывали рост более чем в 1%. Однако торги расставили все по своим местам и день акции DAL завершили уже на красной территории.

Вот кто порадовал, так это компания Energy NRG (NRG). Мы ее уже упоминали в Обзоре #1. И вчера эти акции продолжили свой путь наверх и дошли таки до следующего уровня сопротивления в районе $14,5, прибавив в капитализации почти 2%. Теперь следует ждать некоторой паузы и остановки. Однако эти акции вряд ли так просто остановятся в своем дальнейшем движении.

Что же касается торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже, то четверг 12 января было заключено 1 863 сделки с акциями 98 эмитентов на общую сумму чуть более 3,7 млн. долларов США. Рост оборотов показывает, что и российские участники торгов постепенно выходят из новогодней спячки и начинают активно включаться в биржевые торги.

Кстати, безусловным лидером по обороту стали именно банковские акции и прежде всего банка JPMorgan Chase (JPM), с которыми было совершено 502 сделки на общую сумму более 1,3 млн. долларов США.

Пятница... Конец недели и вроде бы можно расслабиться?! Ан нет - сегодня это сделать вряд ли получится. Ну, во-первых, сегодня не просто пятница, а пятница 13-е! А на это как это ни странно для нашего цифрового виртуального века что-нибудь да значит. Кстати, американские «аналитики» уже выдали сегодня на-горА данные о том, что в пятницу 13-е рынок выглядит обычно лучше средней «обычной» пятницы. Уже бальзам на душу!

Но если отвлечься от всяких конспирологических вещей, то сегодня достаточно напряженный день - много важной макроэкономической статистики (розничные продажи, индекс цен производителей и конечно же индекс уверенности потребителей Мичиганского университета), а также ожидаемый многими выход квартальной отчетности крупнейших банков - JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и конечно же Bank of America (BAC). С выходом этой отчетности и будет фактически дан официальный старт сезона отчетности. От банковской отчетности ждут много положительного - но оправдают ли они надежды аналитиков? А если нет? Какова будет реакция участников рынка? Ну и, возвращаясь к сегодняшнему дню, стоит также напомнить, что впереди в США 3 выходных дня поскольку в понедельник 16 января будет отмечаться День памяти Мартина Лютера Кинга и все финансовые рынки будут при этом закрыты.

Что же касается общего фона, то он в первой половине дня пятницы 13-е вполне себе спокойненький и благоприятный для принятия взвешенных неспешных инвестиционных решений. И азиатские, и европейские фондовые рынки растут в пределах 1%. Нефть правда немного корректируется, но это действительно совсем немного - на 0,25% - и будем надеяться, что она сегодня погоды не испортит.

Поэтому, несмотря на то, что итоги сегодняшних торгов во многом будут зависеть от того какую отчетность мы увидим по крупнейшим американским банкам, все же есть все шансы увидеть позитивный исход торгов с незначительным ростом индексов в пределах 0,2% - 0,3%.

http://investor.spbexchange.ru/

Как и предполагалось, обороты торгов становятся все меньше и меньше.

Все большее количество трейдеров и инвесторов «отваливаются» и уходят в рождественско-новогодние отпуска. И уже по большому счету никто ничего не ждет. После того как в среду DJIA-30 не смог подняться до уровня 20 000 пунктов фактически пропала последняя интрига этого года и текущие цели сводятся сейчас к одной - единственной - тихо и мирно дожить до Нового года и постараться закрыть его на как можно более высоких отметках. Даже, пожалуй, не так - постараться удержаться на текущих высоких уровнях. Вчера для роста вроде бы даже был повод. Причем повод отличный - данные по ВВП показали рост в 3,5% при прогнозе в 3,3%. Однако эти прямо скажем восхитительные данные не помогли - у участников рынка уже нет сил расти. Да к тому же с утра вышла достаточно резонансная статья от Стьюарта Варни на Fox Business Network по поводу снижения трафика покупателей в классических магазинах не менее чем на 10%. Об этом конечно все уже давно знают, но... эффект от публикации оказался очень даже впечатляющим. Все ритейлеры в ходе торгов потеряли от более чем 2% (Wal-Mart) до почти 6% (Dollar Tree). А весь сектор сферы услуг при этом подешевел в среднем на 1%. Конечно же это сказалось на общем настрое и добавило свою ложку дегтя в такую красивую и переполненную бочку меда.

Поэтому, конечно же, индексы боролись как могли и даже периодически видно было, что они стараются подрасти. Однако одних стараний не хватило и в конце концов потери составили от 0,12% в индексе DJIA-30 до 0,44% в индексе NASDAQ.

Кого можно выделить? Прежде всего Micron Technology (MU), который после выхода квартальной отчетности умудрился одним махом закрыть гэп полуторалетней давности между отметками в 20 и 23 доллара +13% за один торговый день! - Такой прыти от этих акций явно никто не ожидал!

Кто еще радует инвесторов, так это акции телекоммуникационного сектора (так называемые защитные активы) - AT@T (T) и Verizon Communications (VZ), спрос на которые не падает и они продолжают находиться вблизи своих годовых максимумов. Как видим, защитные акции в преддверии длинных праздников востребованы как никогда. Ну и нельзя пройти мимо акций JPMorgan Chase (JPM), которые, несмотря на фиксацию прибыли в банковском секторе в последние дни, продолжают идти вверх и вчера переписали свой очередной исторический максимум.

На торгах иностранными акциями на бирже SPB в четверг 22 декабря было заключено 1 389 сделок с акциями 91 эмитента на общую сумму чуть более 3 млн. долларов США.

Ожидания рынка 23 декабря

Ожидания от сегодняшнего торгового дня... Ну, скажите, какие ожидания могут быть в последний торговый день перед Рождеством? Конечно, если бы это была Россия, то можно было сказать более конкретно - оливье, селедка под шубой, шампанское и мандарины. Но тут вроде бы «иностранное» Рождество со своими обычаями и привычками. Но в любом случае эти обычаи и привычки очень далеки от фондового рынка. И сегодня торги будут проходить скорее по инерции - ну потому что так надо. А голова при этом будет забита отнюдь не котировками и спредами, а гораздо более праздничными вещами. Поэтому ожидания сегодня - нейтрально-нейтральные. Если конечно можно так выразиться!? Фондовые рынки в первой половине дня спокойно стоят в плюс - минус 0,1% и никуда двигаться не желают. Исключение составляет Китай, где Шанхайско-Шенчдженский индекс CSI-300 потерял очередные 0,84%. Однако это сейчас уже никого не удивляет и пока к счастью ни на что не влияет. Так что по крайней мере сегодня эту «маленькую печальку» можно попросту игнорировать.

И поэтому можно с достаточной точностью прогнозировать сегодня очень спокойные торги на фоне затухающих оборотов. Возможно, в отдельных акциях или даже секторах мы увидим опять же небольшую фиксацию прибыли. Однако сильно повлиять на общую пассивность участников рынка это тоже не сможет. Так что, с Рождеством, уважаемые инвесторы, трейдеры и просто сочувствующие развитию фондового рынка!

А ведь так ждали! А ведь так надеялись! Вчера весь интернет, который хоть как-то был связан с фондовым рынком, пестрел заголовками типа - DOW! HITS! 20 000! Подборки по истории индекса Dow Jones перемежались с достаточно серьезной аналитикой, а последняя разбавлялась интернет - мемами на ту же тему. И действительно, у индекса DJIA-30 вчера были очень, даже - очень-очень большие шансы покорить эту высоту. Но... c самого начала торгов что-то пошло не так. Друзья - товарищи Dow - индексы S&P500 и NASDAQ сразу же достаточно уверенно ушли вниз. Не на много, но все же это была красная зона. DJIA-30 некоторое время держался около нулевой отметки словно бы надеясь, что сейчас все пойдет как надо. Даже на несколько минут в начале торгов Dow все же выскочил в положительную область, прибавляя 10 пунктов (0,05%) к закрытию вторника. Но ведь надо-то было подняться на 26 пунктов (0,13%)! А вот на это сил у участников рынка вчера явно не хватало. А тут еще в 18-30 мск и нефть малость «подкузьмила», выдав на-горА прирост своих запасов более чем на 2 млн. баррелей в то время как аналитики ждали от нее сокращения на ту же величину. И стало понятно, рекорда не будет. По крайней мере пока...Активность участников рынка резко упала и до конца сессии индексы находились во флэте с минимальными оборотами.

На отраслевом уровне выделить кого-либо по итогам вчерашних торгов достаточно сложно. Все экономические сектора очень ровненько сползали вниз вместе с рынком, потеряв от 0,2% в технологическом секторе и сфере услуг до 0,6% в финансовом секторе, где продолжается фиксация прибыли, и в акциях медицинских и биотехнологических компаний. Чуть лучше рынка были только компании потребительского сектора - и то далеко не все!

А вот уже после окончания торгов порадовал всех своих инвесторов и акционеров Micron Technology (MU), вполне ожидаемо опубликовав очень хорошую отчетность за 4-й квартал 2016 года. Это хоть и было ожидаемо, но все же действительно очень приятно, поскольку в последние 2 года эта компания показывала только убытки. Сразу же после выхода отчетности акции компании взлетели на 7%, а с утра котировки Micron ушли еще выше и торгуются к полудню на 10% выше вчерашнего закрытия в районе чуть ниже 23$ за акцию.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в среду 21 декабря было заключено 1 385 сделок с акциями 114 эмитентов на общую сумму более 2,7 млн. долларов США. Максимальное количество сделок было совершено с акциями компаний Apple (AAPL) - 79 сделок, JPMorgan Chase (JPM) - 64 сделки и First Solar (FSLR) - 60 сделок.

Сегодня наверное последний более-менее серьезный торговый день, поскольку завтра день будет предпраздничным, а на следующей неделе в промежуток между Рождеством и Новым годом ожидать серьезного отношения к торгам у участников рынка уже точно не стоит.

И поэтому сегодняшний день до предела насыщен выходом макроэкономических данных, начиная от данных по ВВП и заканчивая данными по количеству пособий по безработице и персональным доходам и расходам. Ожидания аналитиков по всему блоку данных - умеренно позитивные. Особых неожиданностей и тем более неприятностей никто не ждет. И это конечно хорошо. Однако ожидать каких - либо сильных (да и не сильных тоже!) движений не стоит. Рынки просто стоят на месте. Яркое тому подтверждение - первая половина дня. И азиатские, и европейские рынки стоят около нулевых отметок и максимальное изменение по индексам не превышает 0,1%. Нефтяные котировки тоже не отличаются оригинальностью и просто замерли, изменяясь в диапазоне плюс\минус 10 центов. Индекс «страха» VIX также стоит сейчас на минимальных исторических уровнях около 11 пунктов. Короче, рынки начинают впадать в рождественскую спячку. Конечно, это вполне прогнозируемо и единственно жалко то, что в таких условиях надежды на покорение отметки в 20 000 пунктов индексом DJIA-30 тают прямо на глазах. И все же у нас еще есть несколько торговых дней, чтобы взойти на эту вершину еще в этом году.

Аналитика

Обычно говорят, что финансы поют романсы. Но только не в нынешнем случае. Скорее наоборот - финансы бодро распевают бравурные рождественские песенки. Именно компании финансового сектора вчера стали основным локомотивом роста. Акции этого сектора выросли в среднем на 0,8%, а акции крупнейших банков и более того - от 1% до 2%. В итоге все индексы уверенно подросли от 0,36% в индексе S&P500 до 0,49% в индексе NASDAQ. Однако главным героем среди индексов по-прежнему остается старина Dow Jones, который вновь в который уж раз в этом году обновил свой исторический максимум и остановился буквально в миллиметре (в 0,13%!) от заветной отметки в 20 тысяч пунктов.

Кроме компаний финансового сектора лучше рынка смотрелись также акции промышленных компаний, а также компаний, работающих в сфере услуг. И в тех, и в других акциях средний прирост составил 0,6% и 0,7% соответственно.

Однако следует отметить, что по итогам вчерашнего дня все основные экономические сектора закрылись в зеленой зоне и совсем уж каких-то провальных вещей не наблюдалось. То есть можно констатировать, что умеренный рост наблюдался по всему фронту бумаг. И единственный недостаток это то, что обороты торгов стали существенно ниже, чем в предыдущие дни. Впрочем, это было вполне прогнозируемо.

Из отдельных компаний, чьи акции торгуются на бирже SPB, по итогам вчерашних торгов следует обратить внимание на акции NVIDIA Corp. (NVDA), которые продолжают свой взрывной рост и вчера вновь с гэпом ушли к новым высотам. После выхода супер блестящей отчетности в начале ноября акции этой компании выросли уже на 55% и останавливаться на достигнутом, судя по всему, не собираются.

Кроме этого стоит обратить внимание и на акции Micron Technology (MU), которые готовятся к выходу хорошей квартальной отчетности (21 декабря после окончания торгов) и прибавили к своей капитализации еще 1,5%.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB во вторник 20 декабря была заключена 2 081 сделка с акциями 103 эмитентов на общую сумму более 4 млн. долларов США.

Максимальный оборот наблюдался в акциях Tesla Motors (TSLA, +2,99%) и составил более 700 тысяч долларов США.

И вновь продолжается бой. Вроде бы все должны уже успокоиться и готовить рождественские салаты, но все же есть одна важная цель, которой обязательно надо достичь в этом году. Зачем? Да чтобы было красиво! В год 120-летия существования главного индекса американского фондового рынка DJIA-30 было бы неплохо, если бы он достиг исторической круглой отметки в 20 000 пунктов. Это было бы весьма и весьма символично. Ну, и кроме того, сам факт достижения этой отметки стал бы хорошим стимулом для возможного дальнейшего роста рынка. И вот сегодня это историческое событие может случиться! Ждем!!! Внешняя среда также сегодня в первой половине дня вполне благоприятна и пока способствует свершению этого исторического события. Европейские и азиатские рынки крутятся около нулевых отметок и даже китайский рынок сегодня в плюсе после того как Центробанк КНР вбросил в свою финансовую систему дополнительную порцию ликвидности. Выходящая макроэкономическая статистика по вторичному рынку недвижимости вполне себе позитивна. Да и прогнозы по запасам сырой нефти пока говорят об очередном ее сокращении, что тоже должно оказать свое положительное воздействие. Короче, остается самая малость - нужно, чтобы индекс DJIA-30 вырос всего лишь на каких-то 0,13%. И с очень большой вероятностью сегодня это случится.

Аналитика

Все идет строго по плану и время работает на участников рынка. Ну, если и не на всех участников рынка, то уж точно на профессиональных участников - трейдеров и управляющих фондами и инвестиционными портфелями. Как не пытался вчера внешний фон дестабилизировать обстановку на рынке, но никакие теракты и никакие речи госпожи Йеллен не смогли этого сделать. Рынок был абсолютно спокоен и вел себя совершенно предсказуемо. Изменения индексов составляли десятые доли процентов и к финишу основной торговой сессии подошли они именно так, как это по плану и должно было случиться, прибавив от 0,2% в индексах S&P500 и DJIA-30 до 0,39% в более резвом индексе NASDAQ.

Каких-либо новых тенденций также не наблюдалось. По-прежнему шла небольшая фиксация прибыли в банковском и сырьевом секторах. Зато акции защитных компаний были, что называется, «на коне». AT&T (T) и Verizon Communication (VZ) прибавили к своей капитализации очередной процент. Очень даже неплохо смотрелись и акции электроэнергетики. Особенно стоит выделить взлет акций компании NRG Energy (NRG) более чем на 4% после того как аналитик Morgan Stanley (MS) Стивен Бёрд (Stephen Byrd) опубликовал записку с положительной финансовой оценкой этой компании.

Из отдельных компаний, чьи акции можно купить на бирже SPB, по итогам вчерашнего дня стоит отметить Microsoft (MSFT, +2,12%). Акции этой компании смотрятся сейчас явно лучше рынка и обновили вчера свой исторический максимум, закрывшись выше отметки в $63.

Так же хороши и акции известнейшего автомобильного люксового бренда Ferrari (RACE, +0,55%), которые прибавляют в цене может быть не столь стремительно, но зато очень и очень уверенно. За последний месяц рост этих акций составил уже более 15%. Причем эти акции по закрытию рынка также показали свой исторический «хай», а в абсолютных цифрах они стоили дороже только в самом начале торгов в первый день после проведения IPO в октябре 2015 года.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в понедельник 19 декабря было заключено 1 959 сделок с акциями 105 эмитентов на общую сумму более 3,3 млн. долларов США.

Максимальный спрос со стороны российских участников торгов наблюдался в акциях банка JPMorgan Chase (JPM, +0,58%). С акциями этого банка было совершено в общей сложности 454 сделки на сумму почти 600 тысяч долларов США.

Конечно же, если бы не вчерашние террористические акты, то можно было бы сказать, что на рынках царит идиллическое предрождественское спокойствие. Однако, идиллии в терактах мало. И поэтому можно только констатировать, что рынки действительно не сильно-таки отреагировали на все террористические угрозы. Привыкли... Такова уж наша нынешняя жизнь! Поэтому ничего яркого и будоражащего сегодня вообще не ожидается. Будем надеяться, что и политика не будет вмешиваться в этот спокойный ход текущих торгов.

Азиатские рынки за исключением Китая закрылись в зеленой зоне. Но Китай сейчас живет своей жизнью и сильно на него внимание обращать пока не стоит. Европейские фондовые рынки стоят около нулевых отметок и уходить с них не собираются. Так что и здесь все выглядит по-рождественски пристойно. Скорее всего точно такая же картина будет наблюдаться и на американском рынке. Макроэкономические данные сегодня не выходят, никто из ФРС не выступает. И поэтому ориентироваться можно только на самих себя. А посему, как говорил Карлсон, спокойствие! Только спокойствие! Давайте не будем себе портить праздничные дни. К сожалению, желающих их испортить в мире и так предостаточно!