ООО «ИТЦ-Трейд», воспользовавшись правом проведения Call-опциона, предусмотренного эмиссионными документами, досрочно погасило свой облигационный выпуск (4B02-01-00466-R-001P от 17.09.2019, ISIN: RU000A100UP0).
Облигации погашены по полной номинальной стоимости, одновременно с выплатой очередного, 36-го купонного дохода, начисленного на дату погашения, согласно п. 18 Программы облигаций. Сообщения о выплате купона и погашении бумаг компания разместила на своей странице в сети Интерфакс.
Привлеченные инвестиции компания направила на пополнение оборотного капитала, увеличение количества контрактов и поставок действующим клиентам, расширение ассортимента и экспансию в отдаленные регионы.
Бумаги находились в обращении три года, с сентября 2019 г. С момента привлечения инвестиций ООО «ИТЦ-Трейд» нарастило показатель полугодовой выручки на 57,2% (с 316 до 496,8 млн руб.), валовой прибыли – на 48,9% (с 49 до 73 млн руб.), чистой прибыли — на 125% (с 2,9 до 6,6 млн руб.). Рост собственного капитала составил 74,5% (с 33,2 до 63 млн руб.).
Согласно условиям эмиссии, начиная с декабря 2022 г. (39-й купонный период) компания должна была начать ежемесячное амортизационное погашение выпуска в размере 10% от номинальной стоимости облигаций. Плановое погашение должно было состояться в сентябре 2023 г.
Однако, в связи с наличием свободных денежных средств, эмитент принял решение погасить бумаги досрочно. Представитель компании сообщил, что ООО «ИТЦ-Трейд» продолжит работу на привычных рынках и не отказывается от планов по развитию листорезательного производства. Новые облигационные выпуски в ближайшее время не планируются.
Напомним параметры выпуска: объем привлеченных инвестиций – 50 млн руб., номинал бумаг – 10 тыс. руб., ставка купонного дохода – 14,5% годовых.
