Селигдар (SELG)

Ясно.
Ну после сегодняшней сессии теперь будет много поклонников у холдинга.
))))

Селигдар!

Отчетность эмитента
http://www.rts.ru/ru/listing/emidocs.html?iss=SELG

Архив итогов торгов по инструменту на РТС
http://www.rts.ru/ru/archive/securityresults.ht...

Справедливая цена исходя из прибылей компании = 3 - 5 р.р/ак.

13.10.11
Отчет о размещении. В течении двух недель начинается обращение.
Вот вам и волотильность. Кто то сегодня свой кусок допки раздал!
Вывод: лосезагон.

поправочка: ослезагон))

)))))

думаете свалят? народ то покупает вон как жадно=)

AFAIK ИГ "Русские Фонды" один из мажоритарных акционеров Селигдара.
Аналитики ИГ "Русские Фонды" знают, что такое китайская стена, или сажать в поезд пассажиров их главная работа?

Пусть берут.
Развод это.
Когда же при допке акции росли?
Ну а по моим подсчетам,
Сейчас как раз похоже начала обращаться.
Столько бумаги надо раздать!
Граматно засаживают.
Всем желающим посмею порекомендовать не соваться.
Слишком большой риск.

никто ничего не покупает кукл сам с собой торгуя сделал планку

Привлекает внимание.
Объемы маленькие.

новый финкоминвест интересно на сколько загонят ?

уверен укатают на 5р в ближайшие дни

www.rts.ru/a23120/?nt=7
Допку раздают.

Компания на излете. В этом году и в следующем нужны capex, почти как годовая выручка.
Как деньги будут брать Совлинк не говорит.

Как-то слабоват отчет Совлинка. Заказухой пахнет на каждой странице.
Из всего приведённого перечня "аналогов" в сравнительном подходе смело можно использовать только две компании:
- Highland
- High river gold, хотя первая в два раза, вторая в три раза больше сравниваемого объекта.
Так вот, если отбросить "компании-аналоги", которые все в десятки раз больше Селигдара, то получается, что целевая цена по
EV/EBITDA 0,36 $ - переоценка на 40 % к цене в отчете в 0,6 $
EV/Production 0,44 $ - переоценка на 26 % к цене в отчете в 0,6 $

В соответствии с бизнес-планом компании, уже с 2011 г. добыча на месторождениях ОАО «Селигдар» резко сократится, а в 2012-13 гг. фактически прекращается на Самолазовском, Гарбузовском и Межсопочном месторождениях.

Т.е. на всех основных месторождениях Селигдара на сегодняшний день.
Весь прирост добычи основан на инвестиционной программе компании. Любой сбой приведет к капитальному провалу производства, что в условиях большого долга равносильно клинической смерти.


Да, и аналитики указывают плановую мощность в тысячах тонн золота

Принимая во внимание вышесказанное, и

Большой чистый долг компании - 156 млн.$
Большие капзатраты - 360 млн.$, из которых более 200 млн. $ в ближайшие 5 лет
Истощенные старые месторождения
Новые месторождения на начальных стадиях обустройства
Высокая чувствительность DCF от своевременности капзатрат

Можно предложить серьезно рассмотреть вложения в Селигдар на ценовом уровне 0,17-0,22 $ за акцию. И, конечно, всегда быть готовым к существенному размытию доли.

PS история чем-то напоминает другую Якутскую компанию - Золото Якутии

А это что за чюдо появилось - Селигдар 2D ?