Москва. 11 ноября.
ИНТЕРФАКС - "СПБ биржа" проводит IPO на своей площадке, планируя привлечь около $150 млн, а в 2022 году рассчитывает выйти на Nasdaq. Предварительный ценовой диапазон был объявлен 9 ноября, он составляет $10,5-11,5 за акцию, что соответствует капитализации компании в $1,2-1,3 млрд.
Freedom Holding (SPB: FRHC) Corp., представленная в России ИК "Фридом финанс", подала заявку на участие в IPO "СПБ биржи" на весь доступный объем размещения (14,285 млн акций или 12,5% капитала) по цене выше верхнего ценового диапазона в $11,5 за акцию, заявил "Интерфаксу" CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
"Мы подали заявку на весь доступный объем размещения по оценке компании в $1,55 млрд. Это неудовлетворенный клиентский спрос, который у нас остался с нашего pre-IPO размещения, которое мы делали раньше. Аллокация (в pre-IPO раунде привлечения инвесторов - ИФ) получилась достаточно маленькая", - сказал "Интерфаксу" Турлов.
"Мы считаем, что площадка достаточно легко может быть оценена при выходе на Nasdaq ближе к $2,5 млрд. Это одна из немногих компаний, крайне интересных, которая размещается на российском рынке сейчас", - добавил он.
Организаторами сделки в качестве совместных глобальных координаторов выступают "ВТБ Капитал", "Тинькофф" и "Альфа CIB", эти же инвестбанки совместно с "Атоном", Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, "Финамом", Investment Company Freedom Finance LLC, банком "Открытие", Sova Capital Limited и Совкомбанком выступают в качестве совместных букраннеров.
Компания планирует использовать привлеченные средства в общих корпоративных целях, включая увеличение капитала SPB Bank ($40 млн) и SPB Clearing ($80 млн).
В настоящее время акциями биржи владеет УК "Восток-Запад", которая управляет активами ЗПИФ "Фридом финанс" (11,03%), ВТБ (MOEX: VTBR) (10,77%), Совкомбанк (9,99%), УК "Мир финансов", который управляет ЗПИФ "Экватор+", который, в свою очередь, принадлежит члену совета директоров Ивану Тырышкину и его брату Вадиму Тырышкину (8,59%). Гендиректору "СПБ биржи" Роману Горюнову принадлежит 8% акций биржи, НП РТС - 5,56%. Венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, владеет 5,12%, группа "Тинькофф" (TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) ) - 5%, "Атон" - 4,32%, БКС - 3,61%.