Полная версия  
18+

Магнитогорский меткомбинат разместил еврооблигации на 300 млн долл. под доходность 8.25% годовых

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" сегодня разместило выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму 300 млн долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в ЗАО ИК "Расчетно-фондовый центр", которое совместно с АКБ "Росбанк" является финансовым консультантом сделки

В качестве ведущих менеджеров данной сделки выступили ABN Amro и UBS Investment Bank.

По условиям сделки купон на облигации составил 8.00% при доходности 8.25%. Цена размещения составила 98.992%. Спрэд по отношению к средним котировкам американских казначейских облигаций 511 б.п.

Выпуск был ориентирован, в основном, на европейских инвесторов, специализирующихся на инвестициях в развивающиеся рынки.

Облигации были размещены среди более чем 115 инвесторов со значительным превышением спроса над предложением.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило рейтинг "В" планируемому выпуску пятилетних евронот MMK Finance S.A. на сумму 300-350 млн долл., сообщается в пресс-релизе агентства. Евроноты гарантированы российской компанией ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК). Напомним, что вчера Standard & Poor's объявило о присвоении рейтинга "В" планируемому выпуску пятилетних необеспеченных еврооблигаций MMK Finance S.A. (объем выпуска может уточняться в ходе размещения, но, как ожидается, составит 300-350 млн долл.). ММК - один из крупнейших в России металлургических комбинатов. Продукция ММК поставляется в государства Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы и СНГ (Белоруссия, Украина и Казахстан), компаниям США, Канады, Финляндии, Италии.

Другие новости

29.10.2003
15:00
ММВБ начала торги облигациями Ярославской области, включенными в перечень внесписочных бумаг
24.10.2003
16:37
АКБ "Росбанк" открыл филиал в Санкт-Петербурге
24.10.2003
10:00
Внеочередное собрание акционеров "Калугаэнерго" избрало новый совет директоров в составе 8 человек, в совет впервые избран представитель "Росбанка"
16.10.2003
11:26
РСК "МиГ" погасила 2-й вексельный займ на 330 млн руб
09.10.2003
14:36
Магнитогорский меткомбинат разместил еврооблигации на 300 млн долл. под доходность 8.25% годовых
09.10.2003
12:38
Балансовая прибыль "Росбанка" за 9 месяцев сократилась на 9% до 766.04 млн руб
03.10.2003
17:07
Инвестиционный банк "Траст" погасил выпуск облигаций ЗАО "Торговый дом "Продимекс" и выплатил 2-й купон по облигациям на сумму 332.618 млн руб
02.10.2003
16:44
Председатель совета директоров "Росбанка" Е.Иванов: Правительство приняло решение отсрочить разрешение компаниям-резидентам открывать расчетные счета в банках-нерезидентах на 1 год
02.10.2003
09:51
АКБ "Промсвязьбанк", Международный Московский Банк и АКБ "Металлинвестбанк" лидировали в сентябре по заключенным на ЕТС ММВБ по сделкам по доллару
Комментарии отключены.