| 29.01.2003 11:47 |
"ВолгаТелеком" планирует в феврале разместить на ММВБ 1-й выпуск облигаций объемом 1 млрд руб |
ОАО "ВолгаТелеком" планирует во второй половине февраля разместить на ММВБ 1-й выпуск облигаций объемом 1 млрд руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр в компании.
Цена размещения облигаций равна номинальной стоимости.
Дата размещения будет определена Советом директоров эмитента не позднее, чем за 5 дней до начала размещения. Советом директоров также будут установлены параметры первой безотзывной оферты эмитента.
ФКЦБ зарегистрировала 24 января 2003 г. выпуск документарных процентных облигаций на предъявителя серии ВТ-1 ОАО "ВолгаТелеком", государственный номер выпуска - 4-43-00137-А.
Организатором выпуска и платежным агентом выступает МДМ-Банк, со-организатором - ЗАО "Вэб-инвест Банк".
Выпуск имеет следующие параметры: объем эмиссии - 1 млрд руб. (по номинальной стоимости). Номинальная стоимость - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 3 года. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 3 месяца каждый. Ставки 1-го и 2-го купонов равны, при этом ставка по первому купону будет определена в первый день размещения по итогам аукциона среди потенциальных приобретателей облигаций. Ставка по 3-му и 4-му купонам составляет 16.5%, по 5-10 купонам - 15%, по 11-12 купонам - 13% годовых.
Основная цель облигационного займа - привлечение средств для реализации ряда крупномасштабных высокорентабельных телекоммуникационных проектов, направленных на развитие средств связи Приволжского Федерального округа. Все привлеченные с помощью займа средства пойдут в первую очередь на развитие сотового бизнеса компании, осуществление проектов по созданию мультисервисной сети связи.
ОАО "ВолгаТелеком" входит в состав холдинга "Связьинвест" и является одним из крупнейших в России региональных операторов связи. В рамках реструктуризации отрасли электросвязи, проводимой холдингом, 30 ноября 2002 г. к ОАО "ВолгаТелеком" присоединены 10 региональных предприятий электросвязи Приволжского Федерального округа. Монтированная емкость объединенной компании составляет 4.2 млн номеров. По предварительным итогам 2002 г. выручка ОАО "ВолгаТелеком" составила 10.8 млрд руб., чистая прибыль - 1.3 млрд руб.