| 24.10.2002 18:50 |
КМБ-банк разместил на внебиржевом рынке выпуск облигаций объемом 280 млн руб., доходность к полугодовой оферте составила 18% годовых |
Банк кредитования малого бизнеса (КМБ-банк) разместил сегодня выпуск облигаций объемом 280 млн руб., сообщили в ЗАО "Райффайзенбанк, Австрия", являющегося организатором и андеррайтером выпуска облигаций.
Размещение облигаций состоялось по закрытой подписке на внебиржевом рынке. Цена размещения составила 98.62% от номинала.
Облигации КМБ-Банка имеют срок обращения 1092 дня (3 года). По облигациям выплачивается полугодовой купон по ставке 15% годовых. В соответствии с проспектом эмиссии, зарегистрированным Банком России 9 октября 2002 г., в дату выплаты первого купона - 24 апреля 2003 г. - КМБ-Банк обязуется выкупить облигации по номинальной стоимости у любого владельца, предъявившего облигации к досрочному выкупу.
После регистрации Банком России отчета об итогах выпуска будет организовано обращение облигаций КМБ-Банка на ММВБ и внебиржевом рынке. Инвесторы смогут приобрести облигации у участников синдиката андеррайтеров.
Синдикат андеррайтеров выпуска включает: организатора и андеррайтера - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"; соорганизаторов и соандеррайтеров - ОАО "Всероссийский банк развития регионов", ОАО "Промышленно-строительный банк", ЗАО "Моснарбанк"; соандеррайтеров - ОАО "Альфа Банк", ОАО Банк "Ингосстрах-Союз", ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга".
КМБ-Банк - банк, специализирующийся на обслуживании индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий, работающих в Российской Федерации.
По состоянию на 1 июля активы КМБ-Банка составляли 4.9 млрд руб. По состоянию на 1 сентября кредитный портфель КМБ-Банка насчитывал 18,619 кредитов. Общий размер кредитного портфеля банка составляет сумму, эквивалентную 127.7 млн долл.
Основными акционерами банка, с 1992 г. по 1999 г. работавшего под названием ЗАО "Российский банк проектного финансирования", являются Европейский банк реконструкции и развития и Фонд экономического развития Сороса. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 июля занимает 15-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и соорганизатором 11 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 14.5 млрд руб.