| 23.06.2008 12:00 |
Сформирован синдикат по размещению облигационного займа «Генерирующей компании» |
Сформирован синдикат по размещению облигационного займа ОАО «Генерирующая компания» (государственный регистрационный номер 4-01-65006-D от 02 августа 2007 г.). Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Размещение состоится 24 июня 2008 г. В состав синдиката вошли: ведущий со-организатор: банк "Российский Кредит"; со-организатор выпуска: Банк "ВТБ"; андеррайтеры выпуска: "ИНГ БАНК" ("ЕВРАЗИЯ"), "Стандарт Банк", "Сбербанк РФ"; со-андеррайтеры выпуска: "АКБ Абсолют Банк", "Русский земельный банк", "АБ Девон-Кредит", ГК "РЕГИОН", КБ "Стройкредит", "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА".
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Банк "ЗЕНИТ".
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 2 млрд руб., срок обращения – 3 года. По облигациям предусмотрены выплаты шести полугодовых купонов. Облигации размещаются по открытой подписке. Оферта на досрочный выкуп облигаций назначена через 1 год после размещения облигаций.