04.09.2017 16:03 |
НЛМК планирует c 6 сентября road show евробондов в долларах – источник |
Добавлены подробности и контекст (расширен четвертый абзац, добавлены пятый и шестой абзацы).
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости/Прайм. "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) планирует провести в Европе и США c 6 сентября road show еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторами выступят J.P. Morgan, SG CIB, ING и UniCredit. В зависимости от рыночных условий компания намерена предложить инвесторам среднесрочные бумаги.
Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах. Евробонды выпуска с погашением в 2018 году банк намерен выкупить по цене 1 тысяча 17,5 доллара за бумагу, еврооблигации с погашением в 2019 году - по цене 1 тысяча 53,75 доллара за штуку. Объявить итоги выкупа компания планирует 14 сентября.
Выпуск с погашением в 2018 году объемом 800 миллионов долларов НЛМК разместил в 2013 году с купоном 4,45% годовых, выпуск с погашением в 2019 году на 500 миллионов долларов - в 2012 году с купоном 4,95% годовых. В настоящее время в обращении находятся евробонды первого выпуска на 396,159 миллиона долларов, второго - на 211,109 миллиона долларов.
В июне этого года президент - председатель правления группы Олег Багрин говорил, что НЛМК рассматривает возможность рефинансирования обращающихся на рынке еврооблигаций. В июне 2016 года НЛМК разместил семилетние евробонды на 700 миллионов долларов с доходностью 4,5% годовых с целью финансирования выкупа двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
22.11.2017
10:34
|
Пошлины США на стальную катанку не повлияют на продажи НЛМК - компания |
16.10.2017
16:38
|
ОБЗОР – Рынок акций РФ растет на нейтральном внешнем фоне |
12.09.2017
12:34
|
НЛМК создал в Турции дочернюю торговую компанию NLMK Turkey |
12.09.2017
12:22
|
НЛМК создал в Турции дочернюю торговую компанию NLMK Turkey |
04.09.2017
16:03
|
НЛМК планирует c 6 сентября road show евробондов в долларах – источник |
04.09.2017
15:37
|
НЛМК планирует c 6 сентября road show евробондов в долларах – источник |
30.08.2017
12:26
|
НЛМК начал строительство фабрики брикетирования мощностью 700 тыс тонн в год |
24.08.2017
09:45
|
Российский рынок: итоги 23 августа |
08.08.2017
09:45
|
Российский рынок: итоги 7 августа |