02.02.2017 18:07 |
Общий спрос на облигации МТС на 10 млрд руб превысил 50 млрд руб |
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости/Прайм. Общий спрос на биржевые облигации компании "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) на 10 миллиардов рублей превысил 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов выпуска, Денис Шулаков.
"Это первое корпоративное размещение в РФ по 9% с конца 2013 года. Общий спрос составил более 50 миллиардов рублей от 50 инвесторов, по финальному диапазону - в три раза меньше. Менеджмент компании очень оперативно оценил ситуацию на рынке и рекомендации банкиров. Такой уровень купона при рыночном размещении - рекорд на нашем рынке после событий 2014 года", - отметил он.
Заявки на облигации компания собирала в четверг, 2 февраля. Техническое размещение бумаг предварительно назначено на 10 февраля.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в диапазоне 9,2-9,4% годовых (доходность 9,41-9,62% годовых), но в ходе сбора заявок последовательно снизил ориентир до финального уровня в 9% годовых (доходность 9,2% годовых).
Компания предложила инвесторам в рамках программы пятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Организаторами выступили Газпромбанк и Юникредит банк. В июне 2016 года совет директоров МТС утвердил программу биржевых облигаций объемом до 100 миллиардов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
16.02.2017
01:30
|
ПОВТОР - ОБЗОР: Эксперты федерального уровня против отмены "пакета Яровой" |
16.02.2017
01:17
|
ОБЗОР: эксперты Открытого правительства против отмены "пакета Яровой" |
14.02.2017
18:02
|
МТС в октябре привлек кредит Сбербанка на 40 млрд руб |
03.02.2017
09:45
|
Российский рынок: итоги 2 февраля |
02.02.2017
18:07
|
Общий спрос на облигации МТС на 10 млрд руб превысил 50 млрд руб |
02.02.2017
16:27
|
Новый ориентир ставки купона по облигациям МТС на 10 млрд руб - 9% |
02.02.2017
15:18
|
МТС вновь снизила ориентир ставки купона по облигациям на 10 млрд руб - до 9-9,1% |
02.02.2017
13:38
|
МТС снизила ориентир ставки купона по облигациям на 10 млрд руб до 9,1-9,2% - источник |
02.02.2017
09:45
|
Российский рынок: итоги 1 февраля |