Гуцериевы намерены провести IPO до 20% обыкновенных акций "Русснефти" на Московской бирже

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости/Прайм. Компания Belyrian Holdings Limited, бенефициарными владельцами которой являются члены семьи Гуцериевых, - намерена разместить в рамках IPO на Московской бирже до 20% обыкновенных акций "Русснефти", что составляет около 15% уставного капитала, говорится в сообщении нефтяной компании.

"ВТБ Капитал" и Sberbank CIB выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения, "Атон" и БКС - совместными букраннерами, "ЕФГ Управление Активами" и ИК "Ай Ти Инвест" - ко-лид менеджерами, Lecap - юридическим консультантом "Русснефти".

Предложение запланировано на четвертый квартал и предусматривает продажу акций через инфраструктуру Московской биржи. Компания ожидает, что к моменту начала предложения акции будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня.

"Русснефть" и Belyrian Holdings Limited планируют принять обязательства по запрету на новые выпуски и продажу акций (с некоторыми стандартными исключениями) на срок 180 дней после IPO. Другой акционер - компания Glencore, согласно сообщению "Русснефти", дал согласие на 180-дневный запрет на продажу акций начиная с момента подписания соответствующего обязательства 31 октября.

"В отличие от приватизированных компаний "Русснефть" развивалась органически, достигнув существенной базы запасов с уровнем свыше 200 миллионов тонн на текущий день. За последние несколько лет "Русснефти" удалось существенно оптимизировать портфель активов, запустить программу повышения операционной эффективности и оптимизировать структуру капитала, что позволило значительно снизить уровень долговой нагрузки", - заявил Михаил Гуцериев, возглавляющий совет директоров компании.

"Листинг акций на Московской бирже откроет для компании доступ к рынку акционерного капитала и будет способствовать повышению прозрачности и качества корпоративного управления компании, а также ее инвестиционной привлекательности. Мы надеемся, что IPO "Русснефти" заинтересует широкий круг инвесторов, предоставив уникальную возможность инвестирования в растущую независимую нефтегазовую компанию", - добавил он.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости