Полная версия  
18+

"Кондитер-Курск" разместил на ММВБ дебютный облигационный заем объемом 750 млн руб

ЗАО "Кондитер-Курск"на ФБ "ММВБ" разместило трехлетний облигационный заем объемом 750 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.

В ходе конкурса было подано около 40 заявок инвесторов в диапазоне от 10% до 11.5% годовых по купону, из которых 38% составил спрос инвестиционных компаний, 62% - банков. Ставка 1-го купона установлена эмитентом в размере 11.44% годовых.

Организатором выпуска выступил "Банк Москвы". Также в состав синдиката вошли: в качестве со-организаторов: ИК "Адекта", ИК "Ист-Кэпитал", "Конверс-банк", "Номос-банк", ИК "Ренессанс-Капитал", ФГ "Уралсиб"; со-андеррайтеры: ИК "БФА", ИК "Кортес", "Международный банк Санкт-Петербурга", "Норвиу Банк", "РНКБ", "Соцгорбанк", Банк "Спурт".

По предварительным консолидированным данным, активы группы на 1 января 2007 г. составили около 203 млн долл. Кредитный портфель - 89 млн долл. Доходы группы "Конти" в 2006 г. составили около 277 млн долл., что на 50% больше, чем в 2005 г.

Средства от размещения облигаций компания планирует направить на финансирование деятельности ЗАО "Кондитер-Курск" и группы в целом, в том числе на техническое перевооружение и расширение производства, а также на реструктуризацию корпоративного долга.

Напомним, что компания "КОНТИ" (до февраля 2006 г. - ЗАО ПО "Киев-Конти") основана в 1997 г. В 2004 г., после вхождения в ее состав ЗАО "Кондитер-Курск", компания "Конти" стала группой.

Другие новости

23.06.2008
12:00
Сформирован синдикат по размещению облигационного займа «Генерирующей компании»
17.04.2008
17:31
"Стройтрансгаз" определил ставку 1-го купона облигаций серии 03 на уровне 11.25% годовых
04.12.2007
14:45
RusRating повысило кредитный рейтинг МБСП с уровня "B" до "B+"
20.07.2007
15:20
"Стройтрансгаз" определил ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 8.49% годовых
07.06.2007
13:30
"Кондитер-Курск" разместил на ММВБ дебютный облигационный заем объемом 750 млн руб
07.06.2007
12:10
"Кондитер-Курск" разместил на ММВБ дебютный облигационный заем стоимостью 750 млн руб
06.06.2007
16:30
"Кондитер-Курск" 6 июня при содействии "Банка Москвы" разместит на ММВБ дебютный облигационный займ
23.05.2007
17:32
РТС с 24 мая добавляет в RTS Board акции 4-х компаний
12.03.2007
18:46
АКБ "Электроника" 6 марта разместил на ММВБ облигации "СЗЛК Финанс" серии 01, объемом 1 млрд руб
Комментарии отключены.