"Мечел" представил владельцам облигаций условия реструктуризации выпусков на 15 млрд руб

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости/Прайм. "Мечел" представил владельцам облигаций условия реструктуризации выпусков 17, 18 и 19-ой серий совокупным объемом 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Выпуски на 5 миллиардов рублей каждый были зарегистрированы 10 августа 2010 года под госномерами 4-17-55005-E, 4-18-55005-E, 4-19-55005-E и включают по 5 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Размещение состоялось в июне 2011 года, срок обращения составляет 10 лет. По выпускам предусмотрена оферта в июне текущего года, ставка купона по всем выпускам составляет 8,4% годовых. В начале мая компания сообщила о намерении реструктурировать облигации выпусков.

Согласно материалам для инвесторов, объем выпусков в обращении составляет около 9,3 миллиарда рублей. Компания предлагает оставить без изменения срок погашения облигаций, но ставку купона установить как среднее арифметическое между ключевой ставкой Банка России + 2,5% и фиксированным значением на каждый год, что предполагает ежегодное понижение на один процентный пункт - с 13,5% до 9,5%.

Предлагаемые условия предполагают амортизацию долга в размере 3,5% от номинальной стоимости облигаций во II и III кварталах 2016 года, 4% от номинальной стоимости облигаций - в IV квартале 2016 года и I квартале 2017 года, 5% от номинальной стоимости облигаций - ежеквартально в период со II квартала 2017 года до II квартала 2021 года.

За реструктуризацию должны проголосовать три четверти владельцев облигаций на общем собрании владельцев бумаг, которые предварительно пройдут 25 мая по вопросу назначения представителя владельцев облигаций и 2 июня по вопросу реструктуризации.

Агентами по реструктуризации выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Связь-банк".

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости