| 03.03.2016 12:45 |
"НРА" подтвердило рейтинг облигаций серии 01 компании "Прайм финанс" на уровне "АА-" |
Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Национальное рейтинговое агентство" подтвердило рейтинг кредитоспособности облигаций ООО "Прайм финанс" серии 01 (рег. номер 4-01-36424-R, ISIN: RU000A0JU179) на уровне "АА-", прогноз "Стабильный". Впервые рейтинг кредитоспособности облигациям был присвоен 23.08.2013 г. на уровне "АА-", 22.09.2015 г. рейтинг облигаций был подтвержден на том же уровне, прогноз изменен на "Негативный". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в рейтинговом агентстве.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает предоставление крупной инвестиционной группой безотзывной оферты, а также дисциплинированное обслуживание эмитентом обязательств по выпуску.
Среди негативных моментов агентство отмечает увеличение долговой нагрузки эмитента.
Напомним, что общество с ограниченной ответственностью "Прайм финанс" (до 2013 года – ООО "РФД") создано 14 апреля 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 11 июля 2013 г. был зарегистрирован выпуск облигаций серии 01 ООО "Прайм финанс", размещаемых путем открытой подписки. Выпуск облигаций размещен на ЗАО "ФБ ММВБ" 23 июля 2013 г. в полном объеме по номинальной стоимости. Организатором выпуска было публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие" (прежнее наименование - ОАО Банк "Открытие"). Объем выпуска составил 11.75 млрд руб., срок обращения бумаг – 3 года. Ставка полугодового купона по выпуску установлена на уровне 12% годовых, оферта не предусмотрена. 13 сентября 2013 г. ценные бумаги были включены в котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".
19.02.2016 г. компания "О1 Груп лимитед", которая является управляющей компанией O1 Group, и которой присвоен рейтинг кредитоспособности "НРА" на уровне "АА", предоставила публичную безотзывную оферту. Оферент обязуется в случае неисполнения эмитентом своих обязательств по обслуживанию облигационного выпуска выкупить облигации. Оферта предоставлена на облигации серии 01.
O1 Group владеет и управляет активами в различных секторах экономики. В портфеле O1 Group представлены такие отрасли экономики, как недвижимость и финансы. Основную часть активов составляют вложения в недвижимость, структурированные в рамках O1 Properties и СA Immo. Владельцем и председателем совета директоров холдинга является Борис Минц. Холдинг через акционера связан с активами в финансовом секторе, представленными 3 крупными негосударственными пенсионными фондами – АО "НПФ "Будущее", АО "НПФ "Стальфонд" и ОАО "НПФ "Телеком-союз".
Средства, привлеченные на долговом рынке, были размещены в портфель корпоративных еврооблигаций крупнейших российских компаний, а также предоставлены в виде займа компании O1 Properties Limited (рейтинг кредитоспособности НРА на уровне АА). 23.11.2015 г. и 16.02.2016 г. Эмитент разместил два выпуска десятилетних облигаций на общую сумму 10 млрд рублей. Готовится к размещению еще один выпуск номиналом 5 млрд рублей. Средства, полученные от размещения новых выпусков облигаций, планировалось инвестировать в новые проекты O1 Properties Limited, а также в еврооблигации.
Эмитент выплатил 5 купонов по облигациям: в январе и июле 2014 года, в январе и июле 2015 года и в январе 2016 года. Дата ближайшей выплаты купонного дохода – июль 2016 года. Деятельность эмитента является прибыльной. Чистая прибыль за 9 месяцев 2015 года составила 2.45 млн рублей, прибыль за 2014 год составляла 2.1 млн рублей.