| 27.01.2015 11:15 |
ИА " Союз-1" разместил облигации классов "А" и "Б" |
Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Акционерный коммерческий банк "Союз" успешно завершил сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля. Общий объем сделки 3.6 млрд рублей.Об этом говорится в сообщении банка.
Организатором сделки стал "ВЭБ Капитал". "АИЖК" выступило поручителем, расчетным и резервным сервисным агентом, предоставив "теплый" сервис.
В ходе сделки оригинатор, ЗАО «Ипотечный агент Союз – 1», разместил два транша («А» (старший) и «Б» (младший)) ипотечных облигаций общим объемом 3 637 473 тыс. рублей. Величина транша «А» составила 3, 091, 852 тыс. рублей, транша «Б» – 545 ,621 тыс. рублей. Ставка купона по облигациям класса «А» установлена на уровне – 11% .
Сергей Тищенко, председатель правления банка «Союз»: "Мы удовлетворены полученными результатами сделки по секьюритизации части нашего ипотечного портфеля. Эффективно выстроенные бизнес-процессы кредитования в банке «Союз», высокое качество ипотечного кредитного портфеля банка и профессионально организованная процедура формирования пула ипотечных кредитов позволяют нам рассчитывать на возможность повторения положительного опыта секьюритизации нашего ипотечного портфеля в дальнейшем."
Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК: "Мы рады, что банк «Союз», включенный ГТК РФ и ГК «Росатом» в категорию банков-гарантов, воспользовался нашими инфраструктурными услугами для реализации сделки по секьюритизации части своего накопленного ипотечного портфеля. Выступая поручителем, АИЖК гарантирует осуществление необходимых платежей в случае неспособности ипотечного агента исполнить свои обязательства. В рамках предоставленного резервного сервиса, агентство проводит значительный объем работ в целях готовности в определенный момент в заявленный срок принять портфель закладных на основное сопровождение и обеспечить высокое качество и полный комплекс услуг, требуемый от основного сервисера. Совместная слаженная партнерская работа опытных профессиональных команд участников рынка – банка «Союз», ГК АИЖК и "ВЭБ Капитал" – смогла обеспечить успешное закрытие сделки."
Напомним, что АКБ «Союз» (ОАО) основан в 1993 году – универсальный коммерческий банк. Основной акционер – ОСАО «Ингосстрах» (99.99% акций). По состоянию на 01.10.2014 уставный капитал банка составил 5 млрд рублей, размер активов – 116. 8 млрд рублей, величина собственных средств – 14.96 млрд рублей. Региональная сеть насчитывает 36 точек продаж в крупнейших городах России. Основными направлениями деятельности являются розничный, корпоративный, инвестиционный бизнес, а также работа с состоятельными частными клиентами (Private banking).