| 03.10.2006 16:46 |
Ставка 1-го купона по облигациям "Разгуляй-Финанс" серии 02 объемом 2 млрд руб. установлена в размере 10.25% годовых |
Ставка 1-го купона по документарным процентным облигациям ООО "Разгуляй-Финанс" (дочерняя компании ОАО "Группа "Разгуляй") серии 02 объемом 2 млрд руб. в ходе аукциона по размещению на "ФБ ММВБ" была установлена в размере 10.25% годовых. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Таким образом, доходность выпуска к 1.5-годовой оферте составила 10.51% годовых.
Ранее сообщалось, что аналитики "Банк Москвы", выстуапающего в качестве организатора займа, прогнозировали ставку 1-го купона на уровне 11.5-12% годовых.
Облигации "Разгуляй-Финанс" серии 02 были зарегистрированы ФСФР РФ 24 августа 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36098-R. Количество ценых бумаг выпуска - 2 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Дата начала и окончания погашения облигаций - 27.09.2011 г.
Условия эмиссии предполагают выплату 10-ти купонных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер выплаты по 1-му купону на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. составит 51.11 руб. Дата выплаты 1-го купона - 3 апреля 2007 года. Размеру дохода по 1-му купону соответствуют ставки 2-го и 3-го купонов, ставка всех последующих купонов определяется эмитентом.
Ранее сообщалось, что облигации серии 01 объемом 2 млрд рублей "Разгуляй" разместил на "ФБ ММВБ" 6 октября 2005 г. Ставка 1-го купона составила 11.5% годовых.
Группа "Разгуляй" была создана в 1992 г. как компания, занимающаяся торговлей зерном и сахаром. В настоящее время группа имеет два отраслевых холдинга (зерновой и сахарный) и занимается производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции. "Разгуляй" владеет 24 зерновыми, мукомольными и крупяными предприятиями и 13 сахарными заводами. Консолидированная чистая прибыль группы "Разгуляй" в 2005 г. составила 48 млн долл. против 45 млн долл. в 2004 г., EBITDA - 80 млн долл. против 77 млн долл. Выручка увеличилась с 636 млн долл. в 2004 г. до 687 млн долл. в 2005 г.
Основным владельцем компании является ее президент Игорь Потапенко, которому принадлежит 71.7% акций общества. В начале марта 2006 г. группа провела IPO, в результате которого привлекла 144 млн долл. Инвесторы приобрели 28.3% акций компании, в том числе 6.24% акций купил Deutsche Bank.