| 20.06.2014 16:20 |
Компания "Оборонпром" 25 июня проведет book building облигаций 3-й серии |
Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОПК "Оборонпром" с 13:00 мск до 15:00 мск 25 июня планирует принимать заявки инвесторов на выпуск облигаций 3-й серии объемом 2.927 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Техническое размещение запланировано на 27 июня, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и банк "Зенит".
Банк России зарегистрировал облигации компании 3-й серии в апреле 2014 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-00008-Н.
Выпуск сроком обращения 10 лет планируется разместить по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов. Ставка 2-20-го купонов приравнивается к ставке 1-го купона.
Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Выпуск обеспечен государственной гарантией РФ. Гарантом выступает Минфин РФ.
Как сообщалось ранее, распоряжение правительства о предоставлении госгарантии "Оборонпрому" в обеспечение исполнения обязательств по выплате номинала облигаций подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым 5 июля 2013 года.
Средства, привлеченные в результате размещения облигационного займа, будут направлены на финансирование работ по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации.
В июне 2012 года правительство РФ утвердило правила предоставления госгарантий по облигационным займам "Оборонпрома", размещаемым для финансирования работ по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации. Госгарантии будут предоставляться на срок от 10 до 15 лет на создание двигателей ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10.
Ранее сообщалось, что "Оборонпром" в апреле 2013 года в полном объеме разместил 10-летние облигации 2-й серии на 2.569 млрд рублей, ставка 1-го купона установлена в размере 8.8% годовых. Организаторами выпуска выступили банк "Зенит" и "ВТБ Капитал".
В апреле 2011 года компания разместила дебютные 9-летние бонды объемом более 21 млрд рублей со ставкой купона на весь период обращения в размере 8% годовых. Сделку организовал "ВТБ Капитал".
Напомним,что ОАО "ОПК "Оборонпром" - многопрофильная машиностроительная группа, созданная в 2002 году, в настоящее время входит в состав госкорпорации "Ростех". Основные направления деятельности - вертолетостроение (ОАО "Вертолеты России") и двигателестроение (УК "Объединенная двигателестроительная корпорация").