| 13.09.2006 12:46 |
"Газпромбанк" выступит организатором секьюритизации портфеля закладных "Совфинтрейда", осуществляемой посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 3 млрд руб |
ЗАО "АБ "Газпромбанк" выступит организатором секьюритизации портфеля закладных ЗАО "АКБ "Совфинтрейд", осуществляемой посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 3 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Данный выпуск облигаций осуществляется в соответствии с федеральным законом №? 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах". Согласно требованиям данного федерального закона эмитентом облигаций с ипотечным покрытием является ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека", специализированная ипотечная организация (SPV), учрежденная исключительно для эмиссии данного выпуска облигаций с ипотечным покрытием.
Структура выпуска предполагает эмиссию 1-го транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 г., ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых в погашение закладных, входящих в состав ипотечного покрытия. Ипотечное покрытие, являющееся обеспечением обязательств эмитента по данным облигациям, сформировано портфелем рублевых закладных, приобретенных эмитентом у ЗАО "АКБ "Совфинтрейд". Планируется, что обращение данных облигаций на вторичном рынке начнется в декабре 2006 г.
31 августа 2006 г. эмитент принял решение о размещении облигаций с ипотечным покрытием и утвердил соответствующие решение о выпуске и проспект ценных бумаг. В соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации сообщение об утверждении решения о выпуске облигаций было сегодня опубликовано эмитентом в средствах массовой информации. В установленные законом сроки эмиссионные документы будут поданы эмитентом на государственную регистрацию в Федеральную службу по финансовым рынкам.
Помимо организации выпуска облигаций с ипотечным покрытием "Газпромбанк" также будет осуществлять функции сервисного агента, уполномоченного осуществлять сбор платежей от заемщиков по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, функции специализированного депозитария, осуществляющего хранение, учет и контроль за использованием имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также функции платежного агента по облигациям.
Секьюритизация ипотечных активов как посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием на российском рынке долгового капитала, так и путем выпуска ипотечных облигаций на международном финансовом рынке рассматривается группой "Газпромбанка" в качестве основного механизма рефинансирования операций ЗАО "АКБ "Совфинтрейд" на российском рынке ипотечного кредитования.
По мнению "Газпромбанка", появление рынка ипотечных ценных бумаг в России будет способствовать дальнейшему развитию ипотеки и формированию рынка доступного жилья.
Напомним, что ЗАО "Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" - крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО "Газпром" - входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям. На сегодняшний день региональная сеть "Газпромбанка" насчитывает более 300 пунктов банковского обслуживания в 48 регионах России. Банк предлагает широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам.
ЗАО "АКБ "Совфинтрейд" - дочерний банк группы "Газпрома", осуществляющий деятельность с 1988 г. Основными акционерами АКБ "Совфинтрейд" являются компании, входящие в группу "Газпрома": "Газпромбанк" (61%), ООО "Газэкспорт" (32%), ООО "Газторгпромстрой" (6.5%). С мая 2005 г. ЗАО "АКБ "Совфинтрейд" приступил к активной реализации программы рефинансирования ипотечных кредитов и займов и к концу 2005 г. стал одним из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. В настоящий момент ЗАО "АКБ "Совфинтрейд" осуществляет деятельность по рефинансированию ипотечных кредитов и займов в более чем 50 регионах РФ, используя широкую сеть региональных банков-партнеров и организаций, предоставляющих сервисное обслуживание обеспеченных ипотекой требований, рефинансированных ЗАО "АКБ "Совфинтрейд".