"Международный инвестиционный банк" завершил размещение облигаций серии 01

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Международный инвестиционный банк" завершил размещение облигаций серии 01 объемом 2 млрд рублей. Спрос на ценные бумаги более чем в три раза превысил объем эмиссии. Об этом говорится в сообщении "Росбанка" выступившего совместно с консорциумом банков организатором размещения выпуска.

В ходе маркетинга было подано 25 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 9.75% до 10.25% годовых. Общий объем спроса на облигации дебютного выпуска составил 6.3 млрд рублей.

По результатам формирования книги была установлена ставка 1-го купона в размере 9.9% годовых, ставки 2-3-го купонов установлены равными ставке 1-го купона.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "Международный инвестиционный банк" принял решение об акцепте 22 заявок инвесторов.

«Можно смело назвать размещение "Международного инвестиционного банка" самым успешным и интересным дебютом на рынке облигаций с начала 2014 года. Мы рады оказать содействие международной финансовой организации с более чем сорокалетней историей в реализации новой стратегии, включающей размещение на российском долговом рынке. Несмотря на ухудшение ситуации на рынке в день закрытия книги, облигации "Международного инвестиционного банка" были востребованы как российскими, так и международными инвесторами. Банки составили основу спроса, по достоинству оценив пониженную нагрузку на капитал и привлекательную доходность, но также были заявки от управляющих и инвестиционных компаний. По нашему мнению, спрос на облигации "Международного инвестиционного банка" значительно возрастет в случае принятия Правительством РФ постановления о включении "МИБа" в список МФО, в ценные бумаги которых могут размещаться средства пенсионных накоплений», — отметил директор управления долговых рынков капитала "Росбанка" Юрий Новиков

Напомним,что "Росбанк" – современный универсальный банк, крупнейшее подразделение в составе международный финансовой Группы Societe Generale за пределами Франции. Филиальная сеть "Росбанка" представлена более 600 отделениями, 1200 точками продаж и 3000 банкоматами в 340 населенных пунктах России. "Росбанк" обслуживает более 3 млн частных клиентов." Росбанк" ориентирован на предоставление качественного сервиса и индивидуальное обслуживание своих клиентов. Во всех отделениях банка внедрен институт клиентских менеджеров. В банке хорошо развито направление по работе с состоятельными частными клиентами.

"Международный инвестиционный банк"— многосторонний институт развития, деятельность которого направлена на содействие социально-экономическому развитию, росту благосостояния населения, и экономической кооперации стран-членов.

Основные направления деятельности — поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов.

Другие новости