"Бинбанк" планирует 11-12 февраля провести book building облигаций серии БО-04

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Бинбанк" планирует с 11 по 12 февраля принимать заявки инвесторов на приобретение 6-летних биржевых облигаций серии БО-04 объемом 2 млрд рублей . Об этом говорится в сообщении банка "Открытие", являющегося совместно с "Номос-банком", "Райффайзенбанком", " Россельхозбанком" и "Юникредит банком" организатором сделки.

Техническое размещение выпуска предварительно назначено на 14 февраля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Агентом по размещению выступит "Номос-банк".

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12.00-12.50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 12.36-12.89% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ФБ ММВБ 25 декабря 2013 года допустила к торгам биржевые облигации "Бинбанка" серий БО-04 - БО-14 на общую сумму 31 млрд рублей. Объем серий БО-04 - БО-07 составит по 2 млрд рублей. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. Выпуски будут размещены на 6 лет по открытой подписке. Бумаги будут иметь 12 полугодовых купонов.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Другие новости