"Судостроительный банк" 6 июля полностью разместил на "ФБ ММВБ" выпуск облигаций серии 01 объемом 1.5 млрд руб., ставка 1-го купона - 10.5% годовых

ООО "КБ "Судостроительный банк" 6 июля полностью разместил в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 объемом 1.5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.

На конкурс была подана 51 заявка инвесторов, общий объем спроса на аукционе составил 2.091 млрд руб., превысив предложение на 40%. Предлагаемая инвесторами ставка 1-го купона находилась в диапазоне от 10% до 10.65% годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 10.4% до 10.5% годовых.

Ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 10.5% годовых (52.36 руб на каждую ценную бумагу).

Напомним, что ранее эмитент и ЗАО "Номос-банк", выступающее организатором займа, прогнозировали ставку купонного дохода при размещении облигаций на уровне 10.4% - 10.5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 10.67-10.78%.

Как ранее сообщалось, облигации "Судостроительного банка" серии 01 были зарегистрированы 25 мая 2006 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 40102999B.

Количество ценных бумаг выпуска - 1.5 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка. Дата начала и окончания погашения облигаций - 02.07.2009 г.

Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти купоных доходов с периодом длительностью 182 дня. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения и ему приравнена ставка 2-го купона. Размер дохода последующих купонов определяется эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.

Эффективная доходность облигаций к оферте составила 10.78% годовых, что соответствует прогнозу доходности, сделанному организатором и эмитентом накануне размещения.

Организатор выпуска - ЗАО "Номос-банк". В синдикат по размещению займа вошли: андеррайтеры ЗАО "АКБ "Ланта-Банк", ОАО "Универсальный коммерческий инвестиционный центр" и ОАО "Ханты-Мансийский банк". Со-андеррайтеры - ОАО "АК Барс" банк, ЗАО "АКБ "Интерпромбанк", ООО "ИК "Ист Кэпитал", ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс", ООО "КБ "Московский капитал", ООО "БК "Регион", ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ООО "КБ "ФДБ", ЗАО "АКБ "Форпост" и ЗАО "АКБ "Форштадт" (г.Оренбург).

Банк планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, в основном на расширение программ кредитования малого и среднего бизнеса.

Напомним, что "Судостроительный банк" создан в 1994 г. Рейтинг Moody's - "B3", прогноз "Стабильный". Конечными бенефициарами ООО "КБ "Судостроительный банк" являются 12 человек. Из них 9 контролируют более 90% уставного капитала, при этом ни один участник не имеет более 17%. Более 64% капитала контролируется менеджментом банка.

Другие новости