03.10.2013 10:26 |
ТКС Банк объявил о проведении IPO в IV квартале на сумму до $750 млн |
МОСКВА, 3 окт - Прайм. Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС Банк) объявил о начале процедуры первичного публичного размещения акций (IPO), говорится в сообщении банка.
Сумма IPO составит 750 миллионов долларов. Размещение произойдет в форме GDR. Сам банк привлечет 150-200 миллионов долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры. Организаторами размещения, которое состоится в США, выбраны Сбербанк КИБ, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", агентом - Pareto Securities AB.
Предложению предстоит получить одобрение регуляторов. "IPO поможет укрепить капитал ТКС Банка и развивать платежный и страховой бизнес", - считает гендиректор кредитной организации Оливер Хьюз (Oliver Hughes).
О планах по проведению IPO сообщали агентству "Прайм" в среду два источника на финансовом рынке.
ТКС Банк в 2012 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом - до 122 миллионов долларов. В 2013 году банк прогнозирует рост прибыли в 1,7 раза - до 200 миллионов долларов.
ТКС Банк создан в 2006 году Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, позднее банк начал принимать вклады населения. В числе совладельцев кредитной организации - фонд Vostok Nafta (13,32%), международный инвестбанк Goldman Sachs (12,41%), фонд Baring Vostok (8%), а также менеджмент (1,14%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
15.11.2013
13:36
|
GDR ТКС Банка падают на 35% на Лондонской бирже |
15.11.2013
12:44
|
GDR ТКС Банка падают почти на 30% на Лондонской бирже |
11.10.2013
19:38
|
ТКС Банк потратил на покупку страховщика у "Альфы" $12 млн |
03.10.2013
12:00
|
"ТКС Банк" Олега Тинькова готовится к IPO объемом до 750 млн долл. на Лондонской фондовой бирже |
03.10.2013
10:26
|
ТКС Банк объявил о проведении IPO в IV квартале на сумму до $750 млн |
03.10.2013
10:16
|
ТКС Банк объявил о проведении IPO в IV квартале на сумму до $750 млн |
02.10.2013
15:05
|
ТКС Банк может провести IPO в октябре, объявить о нем в ближайшие дни - источники |
24.09.2013
10:45
|
Банк "Тинькофф Кредитные Системы" выплатил облигации серии БО-01 |
21.08.2013
11:15
|
Банк "Тинькофф Кредитные Системы" выплатил 5-й купон по облигациям серии БО-03 |