| 16.08.2013 09:45 |
Uranium One намерена рефинансировать рублевые облигации |
Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Совет директоров канадской Uranium One Inc. (подконтрольная российскому ОАО "Атомредметзолото" ("АРМЗ", входит в ГК "Росатом") санкционировал рефинансирование выпущенных ранее 10-летних рублевых облигаций. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В случае успешного завершения процесса рефинансирования срок погашения рублевых облигаций, выпущенных компанией в 2011 году, будет продлен до 2020 года. Планируемое рефинансирование будет осуществлено посредством размещения облигаций 2-й серии с одновременным выкупом бондов 1-й серии.
Как отмечается в сообщении компании, планируемое рефинансирование не влияет на сделку по приобретению 100% акций Uranium One урановым холдингом "АРМЗ", закрытие которой ожидается в конце третьего квартала 2013 г.
Как сообщалось, компания 14 августа открыла книгу заявок инвесторов на приобретение облигаций 2-й серии. Заявки принимают Sberbank CIB и Газпромбанк до 17:30 мск 21 августа. Техническое размещение 10-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 23 августа.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10-10.5% годовых, что соответствует доходности к 7-летней оферте на уровне 10.25-10.78% годовых.
Одновременно компания выставила на 23 августа оферту на приобретение облигаций 1-й серии по цене 100% от номинальной стоимости. Ценные бумаги должны быть предъявлены к выкупу 21 августа с 9:00 до 18:00 мск. Агентом по приобретению выступает Sberbank CIB.
Согласно условиям оферты Uranium One приобретет облигации 1-й серии объемом до 14.3 млрд рублей, в случае если в ходе процедуры book building будут заключены предварительные договоры с потенциальными покупателями облигаций 2-й серии на сумму не менее 11.75 млрд рублей и агент по приобретению бондов 1-й серии получит уведомления также на сумму не менее чем 11.75 млрд рублей. При несоблюдении одного из условий эмитент обязуется осуществить публичное раскрытие информации об этом в форме сообщения о существенном факте, и с момента такого раскрытия оферта и предварительный договор считаются утратившими юридическую силу.
Uranium One разместил облигационный заем 1-й серии на 14.3 млрд рублей (463 млн долл.) в декабре 2011 года. Изначально выпуск был объявлен в размере 16.5 млрд рублей. Таким образом, было размещено около 87% заявленного объема. Срок обращения облигаций составляет 10 лет с офертой на выкуп через 5 лет. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 9.75% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 10 ноября 2011 года допустила к размещению в России 2 выпуска облигаций компании общим объемом 29 млрд рублей. Объем первого выпуска – 16.5 млрд рублей, второго – 12.5 млрд рублей. ISIN номера выпусков - RU000A0JRTS1 и RU000A0JRTT9.
"АРМЗ", владеющий 51% акций U1, по соглашению с акционерами канадской компании осуществляет консолидацию 100% ее акций. "АРМЗ" приобретает все обыкновенные акции Uranium One, которые в настоящий момент ей не принадлежат, по цене 2.86 канадского доллара за 1 бумагу. В общей сложности в рамках сделки миноритарные акционеры получат за свои ценные бумаги порядка 1.3 млрд канадских долларов.
Ранее планировалось, что сделка будет закрыта в конце второго квартала 2013 года. В середине июня Uranium One сообщила, что ожидает закрытия в третьем квартале. Причины корректировки сроков в сообщении были не указаны. Впоследствии будет осуществлен делистинг акций Uranium One с фондовых бирж Торонто и Йоханнесбурга.
В Казахстане Uranium One принадлежат 70% в СП "Бетпак Дала" (проекты Акдала и Южный Инкай), 50% в СП "Каратау" и 30% в СП "Кызылкум" (Харасан), 50% СП "Акбастау" и 49.67% СП "Заречное" (собственно "Заречное" и осваиваемое "Южное Заречное"). В США U1 владеет 100% действующего проекта Willow Creek, а также осваивает ряд месторождений в Вайоминге. В Австралии компании принадлежит 51% проекта Honeymoon, также она является оператором принадлежащего компании Mantra Resources проекта Mkuju River в Танзании. В марте 2012 года U1 приобрела у "АРМЗ" 14% Mantra.