| 15.05.2013 15:20 |
"Абсолют банк" планирует 23-24 мая провести book building облигаций серии БО-03 |
Москва, 15 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Абсолют банк" планирует 23 мая в 10:00 мск открыть книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-03 на 3 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 5 млрд рублей. Об этом говорится в материалах "Райффайзенбанка", организующего сделку совместно с "Росбанком" и "Абсолют банком".
Закрыть книгу планируется 24 мая в 16:00 мск. Техническое размещение 5-летних облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ предварительно намечено на 28 мая.
Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9.25-9.5% годовых, что соответствует доходности к 1.5-годовой оферте на уровне 9.46-9.72% годовых.
Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Предыдущие выпуски, находящиеся сейчас в обращении, включены в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО, с дисконтом 17.5%.
Ранее сообщалось, что 7 мая 2013 года ФБ ММВБ допустила к торгам бонды "Абсолют банка" серий БО-03 - БО-06 на общую сумму 20 млрд рублей. Объем каждой серии составит 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Срок обращения - 5 лет. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Предыдущий выпуск биржевых бондов серии БО-02 "Абсолют банк" разместил год назад. Объем размещения составил 3 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 5 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 9% годовых, 3-4-го купонов – 9.8% годовых. Дата погашения займа - 26 марта 2015 года.
В обращении находятся 2 выпуска биржевых бондов банка на 8 млрд рублей и 5-я серия классических облигаций на 1,8 млрд рублей.
Напомним, "Абсолют банк" по итогам 1-го квартала 2013 года занял 49-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Сейчас кредитная организация находится в процессе смены собственников - у бельгийской группы KBC ее выкупают структуры близкого к ОАО "РЖД" пенсионного фонда "Благосостояние".