| 09.04.2013 11:15 |
"Кредит Европа Банк" 15-17 апреля проведет book-building облигаций серии БО-05 |
Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Кредит Европа Банк" планирует с 10:00 мск 15 апреля по 18:00 мск 17 апреля провести сбор заявок инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении "Альфа-Банка", организующего сделку совместно с банком "Зенит", "Промсвязьбанком" и ФК "Уралсиб".
Техническое размещение бондов запланировано на 19 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Ориентир ставки 1-го купона составляет 9.75-10% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 9.99-10.25% годовых. Облигации будут иметь шесть полугодовых купонных периодов.
Выпуск соответствует всем критериям для внесения в ломбардный список ЦБ РФ.
ФБ ММВБ в апреле 2011 года зарегистрировала шесть выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 30 млрд рублей. Срок обращения выпусков серий БО-01-БО-06 - 3 года. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. руб.
В настоящее время у банка в обращении находится 4 выпуска биржевых бондов на общую сумму 20 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 4 млрд рублей.