"Юникредит банк" установил ставку 1-го купона по облигациям серий БО-08 и БО-09 на уровне 8.15% годовых

Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Юникредит банк" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серий БО-08 и БО-09 на общую сумму 10 млрд рублей в размере 8.15% годовых. Об этом говорится в сообщении эмитента, выступившего в качестве организатора и андеррайтера сделки.

Размер выплат на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей составит 40.64 рубля. Ставка 2-4 купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок инвесторов на приобретение выпусков проходил с 19 по 20 февраля. Техническое размещение бондов запланировано на 26 февраля и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 8.10-8.30% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 8.26-8.47% годовых.

Объем каждого из выпусков по 5 млрд рублей. Выпуски будут иметь шесть полугодовых купонов.

Выпуски соответствуют требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В середине февраля 2013 года банк разместил бонды серии БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона при открытии книги составлял 8.7-8.9% годовых, но впоследствии был снижен. Ставка 1-го купона биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 установлена размере 8.6% годовых.

ФБ ММВБ допустила к торгам в процессе размещения облигации серий БО-01 - БО-10 на общую сумму 50 млрд рублей в сентябре 2011 года.

У банка в обращении в настоящее время находятся 4-5-й выпуски классических облигаций банка общим объемом 15 млрд рублей, 5 выпусков биржевых бондов общим объемом 25 млрд рублей, 1-й выпуск ипотечных бондов на 5 млрд рублей.

"Юникредит банк" по итогам 2012 года занимает 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".

Другие новости