Спрос на евробонды ВЭБа объемом 1,5 млрд евро превысил предложение в 2-3 раза

МОСКВА, 21 фев - Прайм. Объем заявок инвесторов по размещенному в феврале пятилетнему выпуску еврооблигаций Внешэкономбанка на 1 миллиард евро превысил предложение более чем в 3 раза, по 10-летнему траншу на 500 миллионов евро - более чем в 2 раза, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Оба выпуска отличаются широкой диверсификацией по типу инвесторов и региональной дистрибуции", - говорится в сообщении. Привлеченные в результате размещения еврооблигаций средства будут направлены на финансирование приоритетных проектов Внешэкономбанка. Организаторами сделки выступили: Barclays, Commerzbank, ING и Societe Generale.

ВЭБ в середине февраля разместил дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, двумя траншами: 5-летний на 1 миллиард евро по ставке купона 3,035% и 10-летний на 500 миллионов евро по ставке купона 4,032%.

«Выбранная ВЭБом маркетинговая стратегия позволила завершить размещение, установив ставки купона по сериям 7 и 8 на существенно более низких уровнях, чем изначально объявленный ориентир. Размещение еврооблигаций сроком на 5 и 10 лет позволило задать реперные точки на кривой доходности Внешэкономбанка в качестве ориентиров для последующих размещений в данной валюте», - прокомментировал сделку заместитель председателя - член правления ВЭБа Александр Иванов.

Помимо бондов в евро на рынке обращаются шесть выпусков долларовых еврооблигаций ВЭБа общим объемом 4,95 миллиарда долларов и один выпуск евробондов в швейцарских франках на 500 миллионов.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости