"ЮТэйр-Финанс" 14 марта полностью разместило 3-летние облигации серии 02 объемом 1 млрд руб., ставка 1-го купона - 10.4% годовых (расширенное сообщение)

ООО "ЮТэйр-Финанс" (входит в структуру ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр") 14 марта 2006 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") путем открытой подписки выпуск 3-летних документарных процентных облигаций на предъявителя серии 02 объемом 1 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе группы компаний "Регион" в состав которой входит БК "Регион", который наряду с "Внешторгбанком" ("ВТБ") и "Номос-банком" является организаторами займа.

В ходе размещения были поданы 52 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1.9531 млрд руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-го купона в диапазоне от 9.7% до 10.6% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 10.35% до 10.45% годовых.

По результатам конкурса ставка 1-го купона, определенная эмитентом, составила 10.4% годовых (25.93 руб. на каждую облигацию).

Напомним, что ГК "Регион" ранее прогнозировала ставку 1-го купона по облигациям ООО "ЮТэйр-Финанс" на уровне 10-10.5% годовых.

Как ранее сообщалось, ФСФР зарегистрировала 15 сентября 2005 г. выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 ООО "ЮТэйр-Финанс" объемом 1 млрд руб. Количество ценных бумаг выпуска составляет 1 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36059-R.

Дата начала и окончания погашения облигаций - 10 марта 2009 г.

Условия эмиссии предполагают выплату 12 купонных доходов с периодом длительностью 91 день. Размер дохода по 1-му купону определяется на конкурсе в день начала размещения. Ставка 2-го-4-го купонов равна ставке 1-го купона, размер дохода по последующим купонам определяется эмитентом.

Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 1 год с даты размещения облигаций. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 10.81% годовых.

Авиакомпания планирует направить привлеченные средства на модернизацию парка воздушных судов и рефинансирование существующей задолженности.

Андеррайтером (агентом по размещению) и агентом по оферте облигаций является ЗАО "Номос-банк", финансовый консультант - ЗАО "Регион ФК", платежный агент и депозитарий займа - "НДЦ".

Напомним, что "Авиакомпания "ЮТэйр" имеет положительную публичную кредитную историю. На данный момент на рынке обращаются облигации 1-го выпуска ООО "ЮТэйр-Финанс" (размещение на ММВБ состоялось 24 ноября 2004 г.) и векселя компании. За все время реализации вексельной программы авиакомпании совместно с группой компаний "Регион" было выпушено векселей на сумму почти 4 млрд руб. Все векселя погашаются своевременно и в полном объеме.

Основными задачами ОАО "Авиакомпания ЮТэйр" в рамках стратегии развития являются расширение географии полетов и, в частности, присутствия авиакомпании в Москве, увеличение масштабов деятельности по предоставлению авиа- и вертолетных перевозок, закрепление доли на внутреннем рынке пассажироперевозок на уровне не ниже 3 места (с долей контролируемого рынка не менее 7%), а также диверсификация при осуществлении международной деятельности. Авиакомпания осуществляет планомерное обновление парка воздушных судов и инвестиции в поддержание летной годности существующего парка.

С этой целью в период с 2000 по 2005 гг. предприятие привлекало финансовые ресурсы в виде кредитов и займов, для рефинансирования которых предназначены средства от настоящего облигационного займа.

В рамках программы обновления парка воздушных судов в период с 2000 по 2005 гг. авиакомпанией были приобретены в собственность 7 вертолетов Ми-26Т, 13 вертолетов Ми-8МТВ, 1 вертолет Ми-8АМТ, 1 самолет Ту-154М, 8 самолетов Ту-134.

Напомним, что ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (ранее именуемая ОАО "Авиакомпания "Тюменьавиатранс") - входит в 5-ку лидеров среди российских авиакомпаний по количеству перевезенных на внутренних линиях пассажиров. Крупнейший российский оператор вертолетной техники и одна из ведущих вертолетных компаний в мире, парк вертолетов которой насчитывает 172 единицы (по состоянию на 01 января 2006 г.). Авиакомпания обладает обширным парком самолетов, насчитывающим 118 воздушных судна (по состоянию на 1 января 2006 г.).

Согласно предварительным данным за 2005 г. выручка ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" увеличится на 24.4% по сравнению с результатом 2004 г. и составит порядка 10.7 млрд руб.; чистая прибыль составит 100.7 млн руб. Объем перевозок на воздушных судах (транспортной авиацией и при осуществлении авиаработ на вертолетах) достиг 1.887 млн пассажиров.

С 1991 г. ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" сотрудничает с ООН, предоставляя вертолетные услуги для обеспечения миротворческих миссий по всему миру. Авиакомпания также является ведущим поставщиком вертолетных услуг для различных отраслей экономики Российской Федерации. Работа по контрактам с ООН и вертолетные работы имеют более высокую рентабельность по сравнению с традиционными услугами по перевозке пассажиров, и специализация в этой сфере выгодно отличает ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" от других ведущих отечественных авиакомпаний.

Авиакомпания уделяет серьезное внимание фондовому рынку и открыта для потенциальных инвесторов; в 1998 г. была реализована программа американских депозитарных расписок первого уровня. Торговля ADR авиакомпании осуществляется на внебиржевых рынках Нью-Йорка, Франкфурта и Берлина.

Торги акциями авиакомпании проводятся на РТС с 1997 г., в начале 2005 г. торги началась и на "Фондовой бирже ММВБ".

Другие новости