| 05.02.2013 19:19 |
Ориентир доходности по 5-летним евробондам "Фосагро" - 337,5 б.п. к среднерыночным свопам |
МОСКВА, 5 фев - Прайм. Один из крупнейших мировых производителей фосфорных удобрений ОАО "Фосагро" ориентирует инвесторов на доходность по дебютным пятилетним еврооблигациям в размере 337,5 базисных пункта к среднерыночным свопам, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Компания 1 февраля провела встречи с международными инвесторами по возможному размещению дебютных еврооблигаций. В качестве организаторов road show и размещения выпуска евробондов выступают "Сбербанк КИБ", "ВТБ Капитал", Citigroup и Raiffeisen Bank.
"Прайсинг ожидается в среду", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник на рынке сообщал "Прайму", что объем планируемого выпуска евробондов - 500 миллионов долларов.
Международное рейтинговое агентство Fitch на прошлой неделе присвоило компании долгосрочный рейтинг дефолта "BB+" со стабильным прогнозом. Одновременно агентство присвоило компании краткосрочный РДЭ по обязательствам в иностранной валюте "B" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "AA(rus)" также со стабильным прогнозом.
Международное агентство Moody's присвоило компании долгосрочный рейтинг "Baa3" со стабильным прогнозом. Moody's также присвоило компании рейтинг по национальной шкале "Aaa.ru " и планируемым евробондам - предварительный рейтинг "Baa3". Присвоенный уровень рейтинга, как пояснило агентство, связан с сильными операционными и финансовыми показателями компании и низкой долговой нагрузкой.
В группу "Фосагро" входят "Апатит", ОАО "Фосагро-Череповец", ЗАО "Агро-Череповец", ООО "Балаковские минеральные удобрения", ООО "Фосагро-Транс", ООО "Фосагро-Регион" и ОАО "НИИУИФ". Компания является крупнейшим европейским производителем фосфорных удобрений, крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья и вторым в мире (не считая Китая) производителем аммофоса и диаммонийфосфата. Чистая прибыль по МСФО в 2011 году составила 765 миллионов долларов, увеличившись на 88%, выручка - 3,42 миллиарда долларов (рост на 30,6%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.