Банк "Авангард" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-01

Москва, 5 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО АКБ "Авангард" завершило размещение облигаций серии БО-01 на 1.5 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе эмитента.

Заявки по 3-летним облигациям принимал сам банк 25 - 30 января. Техническое размещение прошло 4 февраля.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-01 находился в диапазоне 9.75-10.25% годовых. По итогам book-building ставка 1-го купона установлена в размере 9.75% годовых. К ставке 1-го купона приравнена ставка 2-го купона. Размер выплат по каждому купону составит 48.62 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей.

Бонды имеют шесть полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена оферта сроком исполнения 10 февраля 2014 года.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Андеррайтерами выпуска выступили: "Росбанк", "Московский Кредитный Банк" (МКБ), Банк "Русский Стандарт", АКБ "Российский капитал, "Азиатско-Тихоокеанский Банк", "Первобанк", "РКБ", Банк "Народный кредит", КБ "Банк Расчетов и Сбережений".

Со-андеррайтеры: КБ "Национальный стандарт", АКБ «Форштадт», КБ "Система", "М Банк".

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на развитие программ кредитования клиентов банка.

В декабре 2010 года ФБ ММВБ зарегистрировала биржевые облигации эмитента серий БО-01 - БО-03 на общую сумму 7 млрд рублей.

У банка в настоящее время в обращении находится 3-й выпуск классических облигаций объемом 1.5 млрд рублей.

Другие новости