| 22.02.2006 13:56 |
"Русский Текстиль" установил ставку по 3-8 купонам облигаций серии Т-2 объемом 1 млрд руб. в размере 12.75% годовых по 63.58 руб. на каждую ценную бумагу |
ОАО "Альянс "Русский Текстиль" установило ставку по 3-му-8-му купонам облигаций серии Т-2 объемом 1 млрд руб. в размере 12.75% годовых по 63.58 руб. на каждую ценную бумагу. Об этом говорится в официальных материалах компании.
Общий объем выплат по каждому купону осоставит 63.58 млн руб.
Дата выплаты купонного дохода по 3-му купону - 7 сентября 2006 г.,по 4-му купону - 8 марта 2007 г., по 5-му купону - 6 сентября 2007 г., по 6-му купону - 6 марта 2008 г., по 7-му купону - 4 сентября 2008 г., по 8-му купону - 5 марта 2009 г.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, ОАО Альянс "Русский Текстиль" 10 марта 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (ФБ ММВБ") облигации серии Т-2 на сумму 1 млрд руб. Ставка 1-го купона по итогам конкурса составила 14.3%.
В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона было подано 59 заявок от 24 участников на общую сумму свыше 1.5 млрд руб. Ставка купона, указанная в заявках, находилась в диапазоне от 12.8 до 15.9% годовых. В результате анализа заявок эмитент определил ставку 1-го купона в размере 14.3% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 14.81% годовых. Спрос по данной ставке составил 1,195,327 тыс. руб., что позволило разместить весь выпуск в ходе конкурса. Всего было удовлетворено 39 заявок (одна частично).
Погашение облигаций будет осуществляться частями: первые 15% от номинальной стоимости будут погашены на 728-й день с даты начала размещения, следующие 15% - на 910-й день, еще по 15% будут выплачены на 1092-й день и 1274-й день. Погашение оставшихся 40% от номинальной стоимости облигаций состоится на 1456-й день с даты начала размещения.
Организатором, андеррайтером, платежным агентом выпуска является ОАО "ТрансКредитБанк". Со-организаторы: АК "Барс Банк", "Вэб-инвест Банк". Со-андеррайтеры: "Импэксбанк", "Ханты-Мансийский банк", "Универсаль-инвест", "Сургутнефтегазбанк", "Банк Союз".
В настоящее время на рынке обращается 1-й выпуск облигаций Альянса "Русский Текстиль" объемом эмиссии 500 млн руб., размещенный 16 сентября 2003 г. и с погашением 12 сентября 2006 г., а также облигационный займ серии Т-3 объемом 1.2 млрд руб., размещенный 25 октября 2005 г. со сроком погашения 20 октября 2009 г.
ОАО "Альянс "Русский Текстиль" - один из крупнейших в России текстильных холдингов, образован в январе 2001 г. Напомним, что в состав альянса входят ОАО "Тверская мануфактура", ОАО "Муромский хлопчатобумажный комбинат", ООО "Камышинский хлопчатобумажный комбинат", а также 64 торговых представительства в России, Украине, Италии.Как сообщили агентству МФД-ИнфоЦентр в пресс-службе альянса, "Русский Текстиль" рассчитывает увеличить свою долю на российском рынке хлопчатобумажных тканей до 30%.
"Альянс "Русский Текстиль" производит хлопчатобумажные ткани, шерстяные ткани, фурнитуру, готовые изделия, в том числе под собственными брендами "Домашний уют" и "Унисон". По расчетам специалистов компании, годовой оборот компании в 2006 г. составит 400 млн долл.